Offlico
Doradca w sporządzaniu testamentu sprawdza luźną kartkę przed domem, trzymając teczkę z dokumentami.

Dla doradców w sporządzaniu testamentu

Przypomnienia o wizytach dla doradców w sporządzaniu testamentu w ciągłym ruchu.

Przypomnienie wysłane na czas daje obu stronom szansę sprawdzić uzgodnioną godzinę i miejsce przed rozpoczęciem pracy.

Wypróbuj 30 dni za darmo Zobacz, jak to działa

Przypomnienia o wizytach

Offlico przypomina klientom o wizycie, więc nie musisz się za nimi uganiać.

Gdy wizyta jest uzgodniona, wyślij jej termin i ważne szczegóły z tego samego miejsca, w którym jest rezerwacja.

Automatyczne przypomnienia o uzgodnionej pracy
Opcje terminów i wiadomości
Odpowiedzi powiązane z wizytą
Wypróbuj 30 dni za darmo
E-mail Odpowiedzi na przypomnienia w Offlico na laptopie SMS
Przykładowe powiadomienie z przypomnieniem o wizycie z godziną i informacją o prośbie o zmianę

Przypomnienie pozostaje powiązane z wizytą

Uzgodniona godzina Odesłane do klienta
Wiadomość Jasne przypomnienie przed wizytą
Odpowiedź Potwierdzenie lub prośba o zmianę
Kalendarz Rezerwacja pozostaje na widoku

Gdy uzgodniona rezerwacja się przesuwa, cały dzień trzeba dostosować.

Doradca w sporządzaniu testamentu odbiera telefon i pisze w kalendarzu biurowym obok teczek i schematu rodziny.
Czas zarezerwowany.
Doradca w sporządzaniu testamentu sprawdza luźną kartkę przed domem, trzymając teczkę z dokumentami.
Zmiana przychodzi za późno.
Starszy klient wita w drzwiach wejściowych doradcę w sporządzaniu testamentu, który niesie schemat rodziny i teczkę.
Następną pracę trzeba przesunąć.
Wypróbuj 30 dni za darmo

Przed wizytą

Jaśniejsze szczegóły, zanim dzień pracy potoczy się dalej.

Użyj przypomnienia, by ponownie pokazać klientowi uzgodniony termin. Ustalając pracę, sprawdź lokalizację, dostęp lub przygotowanie, jeśli te szczegóły mają znaczenie.

Wypróbuj 30 dni za darmo
Starszy klient wita w drzwiach wejściowych doradcę w sporządzaniu testamentu, który niesie schemat rodziny i teczkę. Doradca w sporządzaniu testamentu wskazuje małą broszurę, rozmawiając ze starszym klientem obok schematu rodziny.
Przykładowe powiadomienie z przypomnieniem o wizycie z godziną i informacją o prośbie o zmianę

Przykładowy przebieg pracy

Przypomnienie zgodne z faktyczną rezerwacją.

Przypomnienie jest częścią tego samego codziennego procesu co uzgodniona wizyta, z miejscem na sprawdzenie odpowiedzi przed rozpoczęciem pracy.

Doradca w sporządzaniu testamentu sprawdza luźną kartkę przed domem, trzymając teczkę z dokumentami.
Przykład, jak te kroki mogą wpisać się w dzień pracy

Od pierwszego kroku do dalszych działań

  1. 1

    Uzgodnij wizytę

    Najpierw ustal usługę, termin, kontakt i praktyczne szczegóły.

  2. 2

    Wyślij przypomnienie

    Wybierz opcje terminów i wiadomości pasujące do rezerwacji.

  3. 3

    Sprawdź odpowiedź

    Zobacz potwierdzenie lub prośbę o zmianę i w razie potrzeby dostosuj dzień.

Wypróbuj 30 dni za darmo

Czas sprawdzony

Uzgodniony termin wizyty zostaje wysłany ponownie.

Poproszono o zmianę

Klient może dać znać, gdy plany muszą się zmienić.

Dzień przygotowany

Zobacz rezerwację i jej kontakt przed rozpoczęciem pracy.

Niech przypomnienia o wizytach pracują za ciebie.

Wypróbuj 30 dni za darmo

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Czy przypomnienie zapobiegnie każdej nieodbytej wizycie?

Nie. Daje obu stronom kolejną okazję, by przypomnieć sobie uzgodniony termin i poprosić o zmianę, ale nie gwarantuje obecności.

Czy mogę sprawdzać odpowiedzi na przypomnienia?

Offlico pokazuje w przypomnieniach statusy: potwierdzono, prośba o zmianę i oczekuje na odpowiedź.

Offlico dla doradców w sporządzaniu testamentu

Zmniejsz ryzyko zapomnianych wizyt.

Ustal wizytę, a przypomnienie zostaw Offlico.

Wypróbuj 30 dni za darmo Wróć do oprogramowania dla doradcy w sporządzaniu testamentu
Starszy klient wita w drzwiach wejściowych doradcę w sporządzaniu testamentu, który niesie schemat rodziny i teczkę.