Offlico
Kobieta z podkładką z wykresami rozmawia z mężczyzną przeglądającym otwartą teczkę.

Dla doradców finansowych

Od odpowiednich zapytań do zarezerwowanej pracy dla doradców finansowych.

Przyjmuj zapytania własnymi kanałami, decyduj, które zlecenia ci pasują, a zaakceptowane rezerwacje i kontakty trzymaj w jednym miejscu.

Wypróbuj 30 dni za darmo Zobacz, jak to działa

Jak to działa

Twoje zapytanie. Twoja decyzja. Jedna jasna ścieżka rezerwacji.

Offlico local customer requests are not currently available for financial adviser work. Use your own website, phone or other enquiry channels, then organise suitable accepted work in Offlico.

1

Klient się kontaktuje

Kobieta z podkładką z wykresami rozmawia z mężczyzną przeglądającym otwartą teczkę.

Dowiedz się, jakiej pracy oczekuje klient i gdzie lub jak miałaby się odbyć.

2

Zdecyduj, czy pasuje

Kobieta wskazuje wykres kołowy na stole, a mężczyzna trzyma drugi wykres.

Sprawdź usługę, miejsce i termin, zanim obiecasz wykonanie pracy.

3

Zarezerwuj uzgodnioną pracę

Tygodniowy kalendarz Offlico na laptopie

Trzymaj wizytę i dane kontaktowe razem w Offlico.

Wypróbuj 30 dni za darmo

Sprawdź, czy pasuje

Zdecyduj, czy zgłoszenie pasuje do twojej usługi i kalendarza.

Uzgodnij kolejny krok

Przed całą pracą może być potrzebna wycena lub pierwsza rozmowa.

Zachowaj przyjęte zlecenia

Dodaj kontakt, godzinę i miejsce do kalendarza.

Problemy z zapytaniami, które doradcy finansowi znają aż za dobrze.

Kobieta z podkładką z wykresami rozmawia z mężczyzną przeglądającym otwartą teczkę.
Za mało szczegółów, by zdecydować.
Kobieta wskazuje mały otwarty notes, rozmawiając z mężczyzną przy stole z wykresami.
Kolejny krok wciąż trzeba uzgodnić.
Mężczyzna pisze w otwartym planerze przy biurku z wykresami, teczkami, kalkulatorem i zamkniętym laptopem.
Kalendarz, w którym zlecenie się nie mieści.
Wypróbuj 30 dni za darmo

Od zapytania do zarezerwowanej pracy

Dodawaj odpowiednie zlecenia do tego samego kalendarza co resztę dnia.

Ustal prywatne spotkanie doradcze i poproś klienta, aby udostępniał odpowiednie dokumenty wyłącznie bezpiecznym kanałem doradcy. Ustal termin kolejnego spotkania dotyczącego dopasowania produktów lub przeglądu, a rekomendacje i poufne informacje finansowe przechowuj w regulowanych systemach.

Wypróbuj 30 dni za darmo
Terminarz pracy Offlico na laptopie

Zachowaj przydatne szczegóły, gdy klient wraca.

Gdy przyjdzie kolejne zapytanie, łatwiej znaleźć kontakt i wcześniejsze zwykłe rezerwacje.

Własny kanał zapytań Uzgodniona praca Historia rezerwacji Następne zapytanie

Przykładowy przebieg pracy

Prostsza droga od własnego zapytania do kalendarza.

Ten przykład pokazuje, co dzieje się po tym, jak klient się z tobą skontaktuje.

Kobieta wskazuje wykres kołowy na stole, a mężczyzna trzyma drugi wykres.
Przykład, jak te kroki mogą wpisać się w dzień pracy

Od pierwszego kroku do dalszych działań

  1. 1

    Klient kontaktuje się z twoją firmą

    Prośba trafia przez twoją stronę, telefon lub inny używany przez ciebie kanał.

  2. 2

    Ty decydujesz, co pasuje

    Check the service, place and timing, and arrange a quote or first step when needed.

  3. 3

    Przyjęta praca trafia do Offlico

    Trzymaj uzgodnioną wizytę i kontakt razem na cały dzień pracy.

Wypróbuj 30 dni za darmo

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Are Offlico local customer requests available for financial adviser work?

No. They are not currently available for this profession. Take enquiries through your own channels and use Offlico to organise suitable accepted work.

Czy muszę przyjmować każde zapytanie?

Nie. Najpierw sprawdź zamówioną usługę, miejsce i termin. Zadaj dodatkowe pytanie lub odrzuć pracę, która nie pasuje.

Offlico dla doradców finansowych

Wytycz jasną drogę od zapytania do rezerwacji.

Trzymaj razem odpowiednie przyjęte zlecenia, dane kontaktowe i kolejny krok.

Wypróbuj 30 dni za darmo Wróć do oprogramowania dla doradcy finansowego
Kobieta wskazuje wykres kołowy na stole, a mężczyzna trzyma drugi wykres.