Miej jasny obraz dnia
Miej kolejną rezerwację, miejsce i kontakt na widoku.
Dla doradców finansowych
Za dużo administracji w dniu pracy doradców finansowych?
Trzymaj wizyty, kontakty, przypomnienia i pilnowanie płatności w jednym miejscu, żeby dzień pracy nie szedł za tobą do domu.
Wypróbuj 30 dni za darmo Zobacz, jak to działa
Czym jest Offlico?
Jedno miejsce do prowadzenia firmowej strony pracy doradcy finansowego.
Offlico łączy pracę z klientami, kontakty, przypomnienia, płatności i zwykłe dokumenty, więc kolejna rezerwacja nie zaczyna się od przeszukiwania wiadomości.
Wizyty i kalendarz
Kontakty i szczegóły rezerwacji
Przypomnienia i dalsze kroki
Płatności i dokumenty
Dalsze kroki na czas
Powiąż przypomnienia i odpowiedzi z wizytą.
Dokończ administrację
Trzymaj płatności i zwykłe notatki przy wykonanej pracy.
Narzędzia dnia pracy na widoku
Przykładowy przebieg pracy
Zobacz, jak dzień pracy pozostaje połączony.
Przykładowy dzień pracy doradcy finansowego: od pierwszej uzgodnionej rezerwacji po zwykłe dalsze działania, które inaczej zostałyby odłożone na później.
Od pierwszego kroku do dalszych działań
- 1
Zacznij od uzgodnionej pracy
Zobacz wizytę, miejsce i kontakt razem, zanim zacznie się dzień.
- 2
Reaguj na zmianę sytuacji
Trzymaj zaktualizowaną godzinę i odpowiedź na przypomnienie przy rezerwacji.
- 3
Dokończ dalsze kroki firmy
Sprawdź status płatności i zostaw zwykłą notatkę na następny raz.
Problemy administracyjne, które doradcy finansowi znają aż za dobrze.
Jest lepszy sposób na prowadzenie dnia
Wszystkie codzienne narzędzia biznesowe, bez rozrastającej się administracji.
Kalendarz, kontakt, przypomnienie, płatność i notatka mogą być częścią jednego dnia pracy doradcy finansowego. Ustal prywatne spotkanie doradcze i poproś klienta, aby udostępniał odpowiednie dokumenty wyłącznie bezpiecznym kanałem doradcy.
Wypróbuj 30 dni za darmo
Kończ dzień pracy z kolejnym krokiem w zasięgu wzroku.
Codzienne szczegóły w jednym miejscu.
Zaplanuj
- Kalendarz i wizyty
- Usługi i czas
- Lokalizacje
Bądź w kontakcie
- Kontakty
- Przypomnienia
- Odpowiedź na zapytanie
Zakończ
- Status płatności
- Faktury i paragony
- Zwykłe notatki firmowe
Przejrzyj
- Wcześniejsze rezerwacje
- Kolejne kroki
- Przegląd dnia pracy
Offlico dla doradców finansowych
Zostaw mniej papierkowej roboty na wieczór.
Ustal termin kolejnego spotkania dotyczącego dopasowania produktów lub przeglądu, a rekomendacje i poufne informacje finansowe przechowuj w regulowanych systemach.
Wypróbuj 30 dni za darmo Wróć do oprogramowania dla doradcy finansowego