Offlico
En skatterådgiver skriver i en planlegger ved siden av mapper og en stabel med klientpapirer.

For skatterådgivere

For mye administrasjon i arbeidsdagen som skatterådgiver?

Hold timer, kontakter, påminnelser og betalingsoppfølging samlet, så arbeidsdagen ikke følger deg hjem.

Prøv gratis i 30 dager Se hvordan det fungerer

Hva er Offlico?

Ett sted for den forretningsmessige siden av arbeidet som skatterådgiver.

Offlico samler kundearbeid, kontakter, påminnelser, betalinger og vanlig papirarbeid, slik at neste booking ikke starter med leting i meldinger.

Timer og kalender
Kontakter og bookingdetaljer
Påminnelser og oppfølging
Betalinger og papirarbeid
Prøv gratis i 30 dager
Offlico ukekalender i en nettleser Klientopplysninger i Offlico på en telefon

Få full oversikt over dagen

Hold neste bestilling, sted og kontakt i sikte.

Følg opp i tide

Koble påminnelser og svar til timen.

Fullfør administrasjonen

Hold betaling og vanlige notater nær ferdig arbeid.

Arbeidsdagens verktøy i oversikt

Kalender Timer og tilgjengelighet
Kontakter Detaljer ved siden av bookingen
Påminnelser Meldinger og svar
Betalinger Neste administrative steg

Illustrert arbeidsflyt

Se hvordan arbeidsdagen henger sammen.

En eksempelarbeidsdag for en skatterådgiver, fra den første avtalte bestillingen til den vanlige oppfølgingen som ellers ville blitt utsatt.

En skatterådgiver pakker mapper i en skuldervæske utenfor en klients hjem.
Eksempel på hvordan stegene kan passe inn i en arbeidsdag

Fra første steg til oppfølging

  1. 1

    Start med det avtalte arbeidet

    Se avtalen, stedet og kontakten samlet før dagen begynner.

  2. 2

    Håndter endringer i situasjonen

    Hold den oppdaterte tiden og svaret på påminnelsen ved siden av bestillingen.

  3. 3

    Fullfør oppfølgingen

    Sjekk betalingsstatus og legg igjen et vanlig notat til neste gang.

Prøv gratis i 30 dager

Administrasjonsproblemer skatterådgivere kjenner altfor godt.

En skatterådgiver skriver i en planlegger ved siden av mapper og en stabel med klientpapirer.
En bestilling endres midt på dagen.
En skatterådgiver gjør notater på et regneark ved siden av permer og kvitteringer.
Kontaktinformasjon er vanskelig å finne.
En skatterådgiver og en klient snakker om en eske med bedriftsregnskap og mapper.
En ny henvendelse trenger svar.
En skatterådgiver sjekker en liten notatbok sammen med en klient nær kontordøren.
De neste detaljene må avtales.
En skatterådgiver pakker mapper i en skuldervæske utenfor en klients hjem.
Oppfølgingen utsettes til senere.
En skatterådgiver skriver notater ved siden av åpne mapper, en kalkulator og en liten bunke med kvitteringer.
Jobben er ferdig, men administrasjonen er det ikke.
Prøv gratis i 30 dager

Det finnes en bedre måte å styre dagen på

Alle de daglige verktøyene for bedriften, uten administrativt rot.

Kalender, kontakt, påminnelse, betaling og notat kan være en del av én arbeidsdag for en skatterådgiver. Book skatterådgivningsmøtet i god tid før den aktuelle fristen, og avtal sikker overlevering av klientens dokumenter.

Prøv gratis i 30 dager
Kontakt- og adresseopplysninger for klient i Offlico på en bærbar PC

Avslutt arbeidsdagen med neste steg i sikte.

En skatterådgiver skriver i en planlegger ved siden av mapper og en stabel med klientpapirer.
Før Detaljer spredt på meldinger og papir
Offlico arbeidskalender i en nettleser
Med Offlico Booking og oppfølging samlet

Detaljene i hverdagen på ett sted.

Planlegg

  • Kalender og avtaler
  • Tjenester og tid
  • Steder

Hold kontakten

  • Kontakter
  • Påminnelser
  • Oppfølging av henvendelser

Avslutt

  • Betalingsstatus
  • Fakturaer og kvitteringer
  • Vanlige forretningsnotater

Vurder

  • Tidligere bookinger
  • Neste trinn
  • Oversikt over arbeidsdagen
Prøv gratis i 30 dager

Offlico for skatterådgivere

Gjør at det blir mindre administrasjon på kvelden.

Avtal neste innleverings- eller gjennomgangssamtale, med skatteberegninger og underlag lagret i rådgiverens faglige programvare.

Prøv gratis i 30 dager Tilbake til programvare for skatterådgivere
En skatterådgiver pakker mapper i en skuldervæske utenfor en klients hjem.