Få full oversikt over dagen
Hold neste bestilling, sted og kontakt i sikte.
For forsikringsmeglere
For mye administrasjon i arbeidsdagen som forsikringsmegler?
Hold timer, kontakter, påminnelser og betalingsoppfølging samlet, så arbeidsdagen ikke følger deg hjem.
Prøv gratis i 30 dager Se hvordan det fungerer
Hva er Offlico?
Ett sted for den forretningsmessige siden av arbeidet som forsikringsmegler.
Offlico samler kundearbeid, kontakter, påminnelser, betalinger og vanlig papirarbeid, slik at neste booking ikke starter med leting i meldinger.
Timer og kalender
Kontakter og bookingdetaljer
Påminnelser og oppfølging
Betalinger og papirarbeid
Følg opp i tide
Koble påminnelser og svar til timen.
Fullfør administrasjonen
Hold betaling og vanlige notater nær ferdig arbeid.
Arbeidsdagens verktøy i oversikt
Illustrert arbeidsflyt
Se hvordan arbeidsdagen henger sammen.
En eksempelarbeidsdag for en forsikringsmegler, fra den første avtalte bestillingen til den vanlige oppfølgingen som ellers ville blitt utsatt.
Fra første steg til oppfølging
- 1
Start med det avtalte arbeidet
Se avtalen, stedet og kontakten samlet før dagen begynner.
- 2
Håndter endringer i situasjonen
Hold den oppdaterte tiden og svaret på påminnelsen ved siden av bestillingen.
- 3
Fullfør oppfølgingen
Sjekk betalingsstatus og legg igjen et vanlig notat til neste gang.
Administrasjonsproblemer forsikringsmeglere kjenner altfor godt.
Det finnes en bedre måte å styre dagen på
Alle de daglige verktøyene for bedriften, uten administrativt rot.
Kalender, kontakt, påminnelse, betaling og notat kan være en del av én og samme arbeidsdag for en forsikringsmegler. Planlegg gjennomgangen med forsikringsmegleren i god tid før fornyelsen, og be kunden sende inn forsikringsdokumenter via en sikker kanal.
Prøv gratis i 30 dager
Avslutt arbeidsdagen med neste steg i sikte.
Detaljene i hverdagen på ett sted.
Planlegg
- Kalender og avtaler
- Tjenester og tid
- Steder
Hold kontakten
- Kontakter
- Påminnelser
- Oppfølging av henvendelser
Avslutt
- Betalingsstatus
- Fakturaer og kvitteringer
- Vanlige forretningsnotater
Vurder
- Tidligere bookinger
- Neste trinn
- Oversikt over arbeidsdagen
Offlico for forsikringsmeglere
Gjør at det blir mindre administrasjon på kvelden.
Avtal når kunden skal vurdere dekningsalternativer, og book neste samtale, mens detaljer om forsikring og risiko oppbevares i meglerselskapets systemer.
Prøv gratis i 30 dager Tilbake til programvare for forsikringsmeglere