En kunde tar kontakt
Finn ut hvilket arbeid som ønskes og hvor eller hvordan det skal skje.
For finansrådgivere
Fra relevante henvendelser til bestilt arbeid for finansrådgivere.
Ta imot henvendelser gjennom dine egne kanaler, avgjør hvilket arbeid som passer, og hold deretter godkjente bookinger og kontakter samlet.
Prøv gratis i 30 dager Se hvordan det fungerer
Slik fungerer det
Din henvendelse. Din avgjørelse. Én tydelig bookingvei.
Offlico local customer requests are not currently available for financial adviser work. Use your own website, phone or other enquiry channels, then organise suitable accepted work in Offlico.
Avgjør om det passer
Sjekk tjenesten, stedet og tidspunktet før du lover arbeidet.
Book det avtalte arbeidet
Hold timen og kontaktopplysningene samlet i Offlico.
Sjekk om det passer
Avgjør om forespørselen passer til tjenesten og kalenderen din.
Avtal neste steg
Et tilbud eller en første samtale kan komme før selve jobben.
Behold godtatte jobber
Legg kontakten, tidspunktet og stedet inn i kalenderen.
Problemer med henvendelser finansrådgivere kjenner altfor godt.
Fra henvendelse til booket jobb
Ta passende oppdrag inn i den samme kalenderen som resten av dagen.
Sett opp et privat møte om finansrådgivning og be klienten dele relevante dokumenter kun via rådgiverens sikre rutine. Avtal neste egnethetsvurdering eller oppfølgingsmøte, og hold anbefalinger og fortrolig økonomisk informasjon i regulerte systemer.
Prøv gratis i 30 dagerBehold de nyttige opplysningene når en kunde kommer tilbake.
Når en ny forespørsel kommer, er kontakten og tidligere vanlige bestillinger lettere å finne.
Egen henvendelseskanal Avtalt arbeid Bookinghistorikk Neste forespørsel
Illustrert arbeidsflyt
En tydeligere vei fra din egen henvendelse til kalenderen.
Dette eksempelet viser overleveringen etter at en kunde kontakter deg.
Fra første steg til oppfølging
- 1
Kunden kontakter bedriften din
Henvendelsen kommer inn via nettsiden din, telefon eller en annen kanal du bruker.
- 2
Du avgjør hva som passer
Check the service, place and timing, and arrange a quote or first step when needed.
- 3
Godkjent arbeid kommer inn i Offlico
Hold den avtalte timen og kontakten samlet gjennom arbeidsdagen.
FAQ
Ofte stilte spørsmål
Are Offlico local customer requests available for financial adviser work?
No. They are not currently available for this profession. Take enquiries through your own channels and use Offlico to organise suitable accepted work.
Bør jeg si ja til alle henvendelser?
Nei. Sjekk først tjenesten, stedet og tidspunktet det spørres om. Still et oppfølgingsspørsmål eller si nei til jobber som ikke passer.
Offlico for finansrådgivere
Lag en tydelig vei fra henvendelse til bestilling.
Hold egnede godtatte jobber, kontaktopplysninger og neste steg samlet.
Prøv gratis i 30 dager Tilbake til programvare for finansrådgivere