Zie de dag helder
Houd de volgende boeking, plek en contact in beeld.
Voor nalatenschapsadviseurs
Te veel administratie op je werkdag als nalatenschapsadviseur?
Houd afspraken, contacten, herinneringen en betalingsopvolging bij elkaar, zodat de werkdag je niet mee naar huis volgt.
Probeer 30 dagen gratis Bekijk hoe het werkt
Wat is Offlico?
Eén plek voor de zakelijke kant van je werk als nalatenschapsadviseur.
Offlico brengt klantwerk, contacten, herinneringen, betalingen en gewone administratie samen, zodat je volgende boeking niet begint met zoeken door berichten.
Afspraken en agenda
Contacten en boekingsgegevens
Herinneringen en opvolging
Betalingen en administratie
Volg op tijd op
Koppel herinneringen en reacties aan de afspraak.
Rond de administratie af
Houd betalingen en gewone notities dicht bij afgerond werk.
De hulpmiddelen voor je werkdag in beeld
Voorbeeld van een werkwijze
Zie hoe je werkdag verbonden blijft.
Een voorbeeld van een werkdag als nalatenschapsadviseur, van de eerste afgesproken boeking tot de gewone opvolging die anders blijft liggen.
Van eerste stap tot opvolging
- 1
Begin met het afgesproken werk
Zie de afspraak, de plaats en het contact bij elkaar voordat de dag begint.
- 2
Omgaan met een wijziging van omstandigheden
Houd de bijgewerkte tijd en de reactie op de herinnering bij de boeking.
- 3
Rond de zakelijke opvolging af
Controleer de betaalstatus en laat een gewone notitie achter voor de volgende keer.
Administratieproblemen die nalatenschapsadviseurs maar al te goed kennen.
Er is een betere manier om je dag te runnen
Alle dagelijkse bedrijfstools, zonder gedoe met administratie.
Agenda, contact, herinnering, betaling en notitie kunnen onderdeel blijven van één werkdag van een nalatenschapsadviseur. Kies een privé afspraak voor het opstellen van een testament waarbij de klant voor zichzelf kan spreken en gevoelige documenten via een beveiligde route worden gedeeld.
Probeer 30 dagen gratis
Sluit je werkdag af met de volgende stap in beeld.
De dagelijkse details op één plek.
Plannen
- Agenda en afspraken
- Diensten en tijd
- Locaties
Blijf in contact
- Contacten
- Herinneringen
- Opvolging van aanvragen
Afronden
- Betaalstatus
- Facturen en bonnetjes
- Gewone bedrijfsnotities
Bekijken
- Eerdere boekingen
- Volgende stappen
- Overzicht van de werkdag
Offlico voor nalatenschapsadviseurs
Laat 's avonds minder administratie liggen.
Boek het gesprek om het concept door te nemen apart en bewaar de wensen van de klant en ondertekende documenten in de specialistische dossiers van de nalatenschapsadviseur.
Probeer 30 dagen gratis Terug naar software voor nalatenschapsadviseurs