Finanšu konsultantiem
Klientu dati un rezervācijas vienuviet finanšu konsultantiem.
Turiet kopā ikdienas kontaktinformāciju, rezervāciju vēsturi un uzņēmuma piezīmes, nepazaudējot nākamo soli.
Klientu kartītes
Ikdienas informācija, kas nepieciešama pirms rezervācijas, tās laikā un pēc tās.
Turiet uzņēmuma ierakstus, no kontaktinformācijas līdz iepriekšējām rezervācijām un turpmākajai saziņai, pie pieraksta, kuram gatavojaties.
Saistītās funkcijas
Skaidrāks pārskats par katru klientu.
These are Offlico product views of the ordinary contact and appointment information that belongs together. Specialist case records still need their own system.
Kontaktinformācija
Skatiet kontaktu, adresi un praktiskās piekļuves detaļas uzņēmuma ierakstā.
Parasts uzņēmuma ieraksts, nevis specializēta lieta
Ja uzņēmuma ieraksti ir izkaisīti, svarīga informācija tiek palaista garām.
No izklaidētām detaļām līdz sakārtotam uzņēmuma uzskaitei.
Pazīstiet kontaktu
Turiet parastos datus pie pieraksta.
Skatīt vēsturi
Pārskatiet iepriekšējos pierakstus un nākamos soļus.
Pabeidziet turpmāko darbu
Turiet piezīmes, dokumentus un maksājuma statusu redzamā vietā.
Ilustratīva darbplūsma
Nākamā rezervācija sākas ar noderīgu kontekstu.
Šis piemērs attiecas uz ikdienas kontaktu un vizīšu informāciju. Specializēti, regulēti vai sensitīvi gadījumu ieraksti joprojām glabājami piemērotā sistēmā.
No pirmā soļa līdz turpmākajai saziņai
- 1
Atvērt kontaktu
Atrodiet ar rezervāciju saistīto personu un vietu.
- 2
Pārbaudiet parasto vēsturi
Pirms darba skatiet iepriekšējos pierakstus un praktiskās piezīmes.
- 3
Ierakstiet nākamo darbību
Turiet turpmāko saziņu un maksājuma statusu vietā, kur tos vēlāk var atrast.
BUJ
Biežāk uzdotie jautājumi
Vai Offlico var aizstāt specializētos lietu ierakstus?
Offlico apstrādā parasto plānošanu un uzņēmuma administrēšanu. Konfidenciālus klientu materiālus, oficiālus padomus un regulētus ierakstus glabājiet piemērotās profesionālajās sistēmās.
Kas ietilpst ikdienas uzņēmuma ierakstos?
Turiet kopā kontaktu, atrašanās vietu, rezervāciju vēsturi, noderīgu loģistikas informāciju un parasto maksājumu kontroli. Regulētiem vai jutīgiem gadījumu ierakstiem izmantojiet piemērotu specializētu sistēmu.
Offlico finanšu konsultantiem
Pabeidziet darbu, zinot, ka nākamais solis ir ierakstīts.
Turiet kontaktu un parasto uzņēmuma vēsturi gatavībā nākamajai reizei.
Sākt 30 bezmaksas dienas Atpakaļ uz finanšu konsultanta programmatūru