Skaidri pārskatiet dienu
Turiet nākamo rezervāciju, vietu un kontaktu redzamā vietā.
Finanšu konsultantiem
Pārāk daudz administratīvā darba finanšu konsultantiem ikdienā?
Turiet kopā pierakstus, kontaktus, atgādinājumus un maksājumu kontroli, lai darba diena nesekotu jums uz mājām.
Sākt 30 bezmaksas dienas Skatiet, kā tas darbojas
Kas ir Offlico?
Viena vieta, kur pārvaldīt finanšu konsultanta darba biznesa pusi.
Offlico apvieno klientu darbus, kontaktus, atgādinājumus, maksājumus un ikdienas dokumentus, lai nākamais pieraksts nesāktos ar ziņu meklēšanu.
Pieraksti un kalendārs
Kontakti un rezervācijas informācija
Atgādinājumi un sekošana
Maksājumi un dokumenti
Sekojiet līdzi laikā
Saistiet atgādinājumus un atbildes ar pierakstu.
Pabeidziet administrēšanu
Turiet maksājumu un parastās piezīmes tuvu paveiktajam darbam.
Darba dienas rīki vienuviet
Ilustratīva darbplūsma
Skatiet, kā darba diena paliek savienota.
Ilustratīva finanšu konsultanta darba diena no pirmās saskaņotās rezervācijas līdz ikdienas turpmākajiem darbiem, kas citādi tiktu atlikti uz vēlāku laiku.
No pirmā soļa līdz turpmākajai saziņai
- 1
Sāciet ar saskaņoto darbu
Pirms dienas sākuma skatiet pierakstu, vietu un kontaktu kopā.
- 2
Rīkoties, mainoties apstākļiem
Turiet atjaunoto laiku un atbildi uz atgādinājumu pie rezervācijas.
- 3
Pabeidziet uzņēmuma turpmāko darbu
Pārbaudiet maksājuma statusu un atstājiet parastu piezīmi nākamajai reizei.
Administratīvās problēmas, kuras finanšu konsultanti pazīst pārāk labi.
Ir labāks veids, kā vadīt dienu
Visi ikdienas darba rīki bez liekas administrēšanas.
Kalendāru, kontaktpersonu, atgādinājumu, maksājumu un piezīmi var turēt vienuviet vienā finanšu konsultanta darba dienā. Norunājiet privātu finanšu konsultācijas tikšanos un aiciniet klientu dalīties ar attiecīgajiem dokumentiem tikai caur konsultanta drošo procesu.
Sākt 30 bezmaksas dienas
Pabeidziet darba dienu, redzot nākamo soli.
Ikdienas informācija vienuviet.
Plānot
- Kalendārs un pieraksti
- Pakalpojumi un laiks
- Atrašanās vietas
Palieciet saziņā
- Kontakti
- Atgādinājumi
- Pieprasījuma turpmākā apstrāde
Pabeigt
- Maksājuma statuss
- Rēķini un čeki
- Parastās uzņēmuma piezīmes
Pārskatīt
- Iepriekšējie pieraksti
- Nākamie soļi
- Darba dienas pārskats
Offlico finanšu konsultantiem
Atstājiet mazāk administratīvā darba vakaram.
Vienojieties par nākamo piemērotības vai pārskata tikšanos, ieteikumus un konfidenciālu finanšu informāciju glabājot regulētās sistēmās.
Sākt 30 bezmaksas dienas Atpakaļ uz finanšu konsultanta programmatūru