Matininkams
Klientų įrašai ir rezervacijos vienoje vietoje matininkams.
Laikykite kasdienius kontaktus, užsakymų istoriją ir verslo užrašus kartu, neprarasdami kito žingsnio.
Klientų įrašai
Kasdienė informacija, reikalinga prieš rezervaciją, jos metu ir po jos.
Laikykite įprastus verslo įrašus, nuo kontaktinių duomenų iki ankstesnių užsakymų ir tolesnių veiksmų, šalia vizito, kuriam ruošiatės.
Susijusios funkcijos
Aiškesnis kiekvieno kliento vaizdas.
These are Offlico product views of the ordinary contact and appointment information that belongs together. Specialist case records still need their own system.
Kontaktiniai duomenys
Verslo įraše pamatykite kontaktą, adresą ir praktinius patekimo duomenis.
Įprastas verslo įrašas, o ne specializuota byla
Kai verslo įrašai išsibarstę, svarbi informacija prarandama.
Nuo išsibarsčiusių duomenų iki tvarkingų verslo įrašų.
Pažinkite kontaktą
Laikykite įprastus duomenis šalia vizito.
Žiūrėti istoriją
Peržiūrėkite ankstesnius užsakymus ir kitus veiksmus.
Užbaikite tolesnius veiksmus
Matykite užrašus, dokumentus ir apmokėjimo būseną.
Iliustracinė darbo eiga
Kita rezervacija prasideda nuo naudingo konteksto.
Šis pavyzdys susijęs su kasdiene kontaktine ir vizitų informacija. Specializuoti, reguliuojami ar jautrūs bylų įrašai vis tiek priklauso tinkamai sistemai.
Nuo pirmo žingsnio iki tolesnių veiksmų
- 1
Atidarykite kontaktą
Raskite su rezervacija susietą asmenį ir vietą.
- 2
Peržiūrėkite įprastą istoriją
Prieš darbą peržiūrėkite ankstesnius užsakymus ir praktines pastabas.
- 3
Užfiksuokite kitą veiksmą
Laikykite tolesnius veiksmus ir apmokėjimo būseną ten, kur vėliau juos rasite.
DUK
Dažnai užduodami klausimai
Ar Offlico gali pakeisti specializuotus klientų įrašus?
Offlico nepakeičia CAD, matavimo prietaisų, oficialių ataskaitų, vertinimų ar profesinio sertifikavimo.
Kas priklauso kasdieniam verslo įrašui?
Laikykite kontaktą, vietą, užsakymų istoriją, naudingą logistikos informaciją ir įprastą apmokėjimo kontrolę kartu. Reguliuojamiems ar jautriems atvejų įrašams naudokite tinkamą specializuotą sistemą.
Offlico matininkams
Užbaikite darbą žinodami, kad kitas žingsnis užfiksuotas.
Laikykite kontaktą ir įprastą verslo istoriją paruoštą kitam kartui.
Išbandyti 30 dienų nemokamai Atgal į matininko programinę įrangą