遺言書作成サポーター向け

遺言書作成サポーターの皆さま、日々の事務作業が多すぎませんか？

予約、連絡先、リマインダー、支払いのフォローアップをまとめて管理し、仕事を家に持ち帰らずに済むようにします。

Offlicoとは？

遺言書作成サポーターの仕事の事務作業を1か所で管理できます。

Offlicoは顧客対応、連絡先、リマインダー、支払い、日常の書類をひとつにまとめるので、次の予約をメッセージの検索から始める必要はありません。

ワークフローの例

1日の業務がどのようにつながるかをご覧ください。

遺言書作成サポーターの一日の例。最初に確定した予約から、後回しにされがちな日々のフォローアップまで。

一日を運営する、もっと良い方法があります

日々の業務に必要なツールをすべて。事務作業が散らかることもありません。

カレンダー、連絡先、リマインダー、支払い、メモを、遺言書作成サポーターの1日の仕事の中でまとめて管理できます。お客様が自分の言葉で話せる、プライバシーの保たれた遺言書作成の面談を選び、機微な書類は安全な方法で共有します。

遺言書作成サポーター向けOfflico

夜に残る事務作業を減らします。

草案確認の面談は別に予約し、お客様の意向や署名済みの書類は遺言書作成サポーターの専用ファイルに保管します。