お客様から連絡が届く
どのような作業が求められ、どこでどのように行うかを確認します。
ファイナンシャルプランナー向け
ファイナンシャルプランナー向けに、適切な問い合わせを予約につなげます。
ご自身の窓口で問い合わせを受け、引き受ける仕事を判断し、承諾した予約と連絡先をまとめて管理できます。
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仕組み
問い合わせも判断もあなた次第。わかりやすい予約の流れ。
Offlico local customer requests are not currently available for financial adviser work. Use your own website, phone or other enquiry channels, then organise suitable accepted work in Offlico.
引き受けるか判断
作業を約束する前に、サービス内容、場所、時間を確認します。
合意した作業を予約
予約と連絡先をOfflicoでまとめて管理します。
適合性を確認
依頼がサービス内容とスケジュールに合うか判断します。
次のステップを決める
本格的な作業の前に、見積もりや最初の相談が必要な場合があります。
承諾した仕事を管理
連絡先、時間、場所をカレンダーに追加します。
ファイナンシャルプランナーによくある問い合わせの悩み。
問い合わせから予約済みの作業へ
適した仕事を、その日の他の予定と同じスケジュール帳に入れます。
他の人に聞かれない場で金融相談の面談を設定し、関連書類はファイナンシャルプランナーの安全な手順でのみ共有するようクライアントに案内します。次回の適合性確認または見直しの面談を調整します。提案内容や機密性の高い金融情報は、規制に沿ったシステムで管理しましょう。
30日間の無料トライアルを始める顧客が再び利用するときに役立つ情報を保管します。
新たな依頼が届いても、連絡先や過去の通常の予約をすぐに見つけられます。
独自の問い合わせ窓口 決まった仕事 予約履歴 次の依頼
ワークフローの例
自社の問い合わせからスケジュールまで、よりわかりやすい流れ。
この例は、顧客から連絡を受けた後の引き継ぎを示しています。
最初のステップからフォローアップまで
- 1
顧客があなたの事業に連絡します
依頼は、ウェブサイト、電話、またはお使いの他の窓口から届きます。
- 2
引き受ける仕事はあなたが判断
Check the service, place and timing, and arrange a quote or first step when needed.
- 3
受けた仕事がOfflicoに登録されます
確定した予約と連絡先を、仕事の日に向けてまとめて管理します。
よくある質問
よくある質問
Are Offlico local customer requests available for financial adviser work?
No. They are not currently available for this profession. Take enquiries through your own channels and use Offlico to organise suitable accepted work.
すべての問い合わせを受けるべきですか？
いいえ。まず依頼されたサービス、場所、時間を確認してください。追加で質問するか、合わない仕事はお断りください。
ファイナンシャルプランナー向けOfflico
問い合わせから予約までの流れをわかりやすくします。
承諾した適切な仕事、連絡先、次のステップをまとめて管理します。
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