ファイナンシャルプランナー向け

ファイナンシャルプランナーの皆さま、日々の事務作業が多すぎませんか？

予約、連絡先、リマインダー、支払いのフォローアップをまとめて管理し、仕事を家に持ち帰らずに済むようにします。

Offlicoとは？

ファイナンシャルプランナーの仕事の事務作業を1か所で管理できます。

Offlicoは顧客対応、連絡先、リマインダー、支払い、日常の書類をひとつにまとめるので、次の予約をメッセージの検索から始める必要はありません。

ワークフローの例

1日の業務がどのようにつながるかをご覧ください。

ファイナンシャルプランナーの一日の例。最初に確定した予約から、後回しにされがちな日々のフォローアップまで。

一日を運営する、もっと良い方法があります

日々の業務に必要なツールをすべて。事務作業が散らかることもありません。

カレンダー、連絡先、リマインダー、支払い、メモを、ファイナンシャルプランナーの一日の仕事としてひとつにまとめられます。他の人に聞かれない場で金融相談の面談を設定し、関連書類はファイナンシャルプランナーの安全な手順でのみ共有するようクライアントに案内します。

ファイナンシャルプランナー向けOfflico

夜に残る事務作業を減らします。

次回の適合性確認または見直しの面談を調整します。提案内容や機密性の高い金融情報は、規制に沿ったシステムで管理しましょう。