Offlico
Egy adótanácsadó naptárba ír mappák és egymásra rakott ügyféliratok mellett.

Adótanácsadók számára

Túl sok az adminisztráció a munkanapban adótanácsadók számára?

Tartsa együtt az időpontokat, a kapcsolattartókat, az emlékeztetőket és a fizetések követését, hogy a munkanap ne kísérje haza.

Próbálja ki 30 napig ingyen Nézze meg, hogyan működik

Mi az Offlico?

Egy helyen az adótanácsadóként végzett munka üzleti oldala.

Az Offlico egy helyre hozza az ügyfélmunkát, névjegyeket, emlékeztetőket, kifizetéseket és a mindennapi papírmunkát, így a következő foglalás nem üzenetek között keresgéléssel indul.

Időpontok és naptár
Kapcsolattartók és foglalási adatok
Emlékeztetők és utánkövetés
Kifizetések és papírmunka
Próbálja ki 30 napig ingyen
Offlico heti naptár böngészőben Offlico ügyféladatok telefonon

Lássa világosan a napját

Tartsa szem előtt a következő foglalást, a helyszínt és a kapcsolattartót.

Kövesse nyomon időben

Kapcsolja az emlékeztetőket és a válaszokat az időponthoz.

Fejezze be az adminisztrációt

Tartsa a fizetést és a szokásos jegyzeteket az elkészült munka közelében.

A munkanap eszközei egy helyen

Naptár Időpontok és elérhetőség
Kapcsolattartók Részletek a foglalás mellett
Emlékeztetők Üzenetek és válaszok
Fizetések A következő adminisztrációs lépés

Szemléltető munkafolyamat

Nézze meg, hogyan marad összekapcsolva a munkanap.

Egy szemléltető adótanácsadó munkanap az első egyeztetett foglalástól a hétköznapi utánkövetésig, amely különben későbbre maradna.

Egy adótanácsadó mappákat pakol egy válltáskába egy ügyfél háza előtt.
Példa arra, hogyan illeszkedhetnek a lépések egy munkanapba

Az első lépéstől az utánkövetésig

  1. 1

    Kezdje az megbeszélt munkával

    A nap kezdete előtt együtt látja az időpontot, a helyszínt és az elérhetőséget.

  2. 2

    Helyzetváltozás kezelése

    Tartsa a módosított időpontot és az emlékeztetőre adott választ a foglalás mellett.

  3. 3

    Fejezze be az üzleti követést

    Ellenőrizze a fizetés állapotát, és hagyjon egy hétköznapi jegyzetet a következő alkalomra.

Próbálja ki 30 napig ingyen

Adminisztrációs gondok, amelyeket minden adótanácsadó jól ismer.

Egy adótanácsadó naptárba ír mappák és egymásra rakott ügyféliratok mellett.
Egy foglalás napközben megváltozik.
Egy adótanácsadó jegyzetel egy pénzügyi munkalapra iratgyűjtők és nyugták mellett.
Az elérhetőségeket nehéz megtalálni.
Egy adótanácsadó és egy ügyfél egy doboznyi üzleti iratról és mappáról beszélget.
Egy új megkeresésre választ kell adni.
Egy adótanácsadó egy kis jegyzetfüzetet néz egy ügyféllel az iroda ajtajában.
A következő részleteket egyeztetni kell.
Egy adótanácsadó mappákat pakol egy válltáskába egy ügyfél háza előtt.
A követés későbbre marad.
Egy adótanácsadó jegyzetel nyitott mappák, egy számológép és egy kis nyugtakupac mellett.
A munka kész, az adminisztráció nem.
Próbálja ki 30 napig ingyen

Van jobb módja is a nap vezetésének

Minden mindennapi üzleti eszköz, felesleges adminisztráció nélkül.

A naptár, a névjegy, az emlékeztető, a fizetés és a megjegyzés egy adótanácsadói munkanap részei maradhatnak. Egyeztesse az adótanácsi találkozót elég korán a vonatkozó határidő előtt, és gondoskodjon az ügyfél iratainak biztonságos átadásáról.

Próbálja ki 30 napig ingyen
Offlico ügyfél-elérhetőségek és címadatok laptopon

Zárja a munkanapot a következő lépés szem előtt tartásával.

Egy adótanácsadó naptárba ír mappák és egymásra rakott ügyféliratok mellett.
Előtte Az adatok üzenetek és papírok között szóródnak szét
Offlico munkanaptár böngészőben
Az Offlicóval A foglalás és a követés együtt

A mindennapi részletek egy helyen.

Tervezés

  • Naptár és időpontok
  • Szolgáltatások és idő
  • Helyszínek

Maradjon kapcsolatban

  • Kapcsolattartók
  • Emlékeztetők
  • Érdeklődések követése

Befejezés

  • Fizetési állapot
  • Számlák és nyugták
  • Általános üzleti jegyzetek

Áttekintés

  • Korábbi foglalások
  • Következő lépések
  • Munkanap áttekintése
Próbálja ki 30 napig ingyen

Offlico adótanácsadók számára

Hagyjon kevesebb adminisztrációt estére.

Egyeztesse a következő bevallási vagy áttekintő hívást; az adószámításokat és a kapcsolódó dokumentumokat tartsa a tanácsadó szakmai szoftverében.

Próbálja ki 30 napig ingyen Vissza: szoftver adótanácsadók számára
Egy adótanácsadó mappákat pakol egy válltáskába egy ügyfél háza előtt.