Najbolji softver za posrednike u osiguranju na terenu
Planirajte rad s klijentima, držite kontakte pri ruci te upravljajte podsjetnicima i plaćanjima u jednom povezanom radnom danu.
Isprobajte 30 dana besplatno
Značajke
Lokalni zahtjevi klijenata Not currently available for insurance broker work. Use your own enquiries, then organise agreed work in Offlico. 
Online rezervacije Let people request a suitable time or first step online, with details ready to review. 
Kartoni klijenata Keep contacts, bookings and ordinary business notes in one profile. 
Automatski podsjetnici Send automatic reminders before agreed appointments. 
Tap to Pay Take contactless payments on a supported phone, without a separate reader.Napravljeno za mobilni radni dan
See how the everyday business steps of insurance broker work can stay connected.
Offlico in practice
Plan the work
Schedule the insurance-broker review ahead of renewal and ask the client to provide policy papers through a secure channel.
Offlico in practice
Keep the right contact
Zadržite the contact and location close do each insurance broker booking.
Offlico in practice
Kraj and follow up
Dogovorite kada će klijent razmotriti mogućnosti pokrića i rezervirajte sljedeći poziv, a podaci o policama i rizicima ostaju u sustavima posredničke tvrtke.Offlico učinak
Bring the working day together
...ili istražite sve što Offlico može
Questions before you begin
Imate pitanja prije nego što sve objedinite?
Je li Offlico koristan za rad izvan ureda kad ste posrednik u osiguranju?
Offlico drži uobičajene rezervacije, kontakte, lokacije, podsjetnike i naplatu na jednom mjestu tijekom radnog dana na terenu.
Mogu li ljudi online zatražiti uslugu koju pruža posrednik u osiguranju?
Za prikladne usluge možete objaviti online stranicu za rezervacije. Ako posao zahtijeva ponudu ili procjenu, taj prvi korak učinite jasnim i prije prihvaćanja pregledajte podatke.
Što ako upit zahtijeva ponudu ili procjenu?
Iskoristite prvi upit za prikupljanje korisnih podataka o usluzi i kontaktu, a zatim dogovorite opseg, vrijeme i cijenu prije preuzimanja cjelokupnog posla.
Može li Offlico slati automatske podsjetnike?
Da. Automatski podsjetnici na termine mogu se slati za dogovorene rezervacije kako bi obje strane mogle provjeriti vrijeme prije početka posla.
Mogu li podatke o klijentu držati uz svaku rezervaciju?
Držite uobičajeni kontakt, adresu, rezervacije i povijest plaćanja u profilu klijenta. Zahtjeve za specijalističku evidenciju provjerite zasebno.
Zamjenjuje li Offlico specijalističke radne sustave?
Offlico obavlja uobičajeno planiranje i poslovnu administraciju. Povjerljive materijale klijenata, formalne savjete i regulirane evidencije čuvajte u odgovarajućim profesionalnim sustavima.
Kako da postupam s upitima iz vlastitih kanala?
Podijelite svoju Offlico stranicu za rezervacije i javni profil na web-stranici, društvenim mrežama i u porukama. Zahtjevi stižu s uslugom, kontaktom i lokacijom pa ih možete pregledati i dogovoreni posao dodati u kalendar.
Mogu li primiti beskontaktno plaćanje?
Da. Uz Tap to Pay on iPhone možete primati beskontaktna plaćanja karticom na svom iPhoneu, bez čitača kartica. Plaćanja karticom i poveznice za plaćanje uključeni su u plan Professional.
Mogu li isprobati Offlico prije obveze?
Da. Professional počinje s 30 dana besplatnog probnog razdoblja uz mjesečno plaćanje, a plan Starter je besplatan i ne treba kartica.
OFFLICO FOR MOBILE INSURANCE BROKERS
Spremni voditi radni dan s jednog mjesta?
Objedinite rezervacije, kontakte, podsjetnike, plaćanja i uobičajenu administraciju.