Offlico
Žena s podlogom za pisanje s grafikonom razgovara s muškarcem koji pregledava otvorenu mapu.

Za financijske savjetnike

Od prikladnih upita do rezerviranog posla za financijske savjetnike.

Primajte upite putem vlastitih kanala, odlučite koji posao vam odgovara, a prihvaćene rezervacije i kontakte držite na jednom mjestu.

Isprobajte 30 dana besplatno Pogledajte kako funkcionira

Kako funkcionira

Vaš upit. Vaša odluka. Jedan jasan put do rezervacije.

Offlico local customer requests are not currently available for financial adviser work. Use your own website, phone or other enquiry channels, then organise suitable accepted work in Offlico.

1

Klijent se javlja

Žena s podlogom za pisanje s grafikonom razgovara s muškarcem koji pregledava otvorenu mapu.

Saznajte koji se posao traži i gdje ili kako bi se odvijao.

2

Odlučite odgovara li

Žena pokazuje kružni grafikon na stolu dok muškarac drži drugi grafikon.

Provjerite uslugu, mjesto i vrijeme prije nego obećate posao.

3

Rezervirajte dogovoreni posao

Offlico tjedni kalendar na prijenosnom računalu

Držite termin i kontakt podatke zajedno u Offlicu.

Isprobajte 30 dana besplatno

Provjerite odgovara li

Odlučite odgovara li zahtjev vašoj usluzi i kalendaru.

Dogovorite sljedeći korak

Ponuda ili prvi razgovor mogu prethoditi samom poslu.

Sačuvajte prihvaćeni posao

Dodajte kontakt, vrijeme i mjesto u kalendar.

Problemi s upitima koje financijski savjetnici predobro poznaju.

Žena s podlogom za pisanje s grafikonom razgovara s muškarcem koji pregledava otvorenu mapu.
Nema dovoljno pojedinosti za odluku.
Žena pokazuje u malu otvorenu bilježnicu dok razgovara s muškarcem pokraj stola s grafikonima.
Sljedeći korak još treba dogovoriti.
Muškarac piše u otvoreni planer za stolom s grafikonima, mapama, kalkulatorom i zatvorenim prijenosnim računalom.
Raspored u koji se posao ne može uklopiti.
Isprobajte 30 dana besplatno

Od upita do rezerviranog posla

Uključite prikladan posao u isti kalendar kao ostatak dana.

Dogovorite privatni sastanak o financijskom savjetovanju i pozovite klijenta da relevantne dokumente podijeli samo putem savjetnikova sigurnog postupka. Dogovorite sljedeći sastanak o procjeni prikladnosti ili pregledu, a preporuke i povjerljive financijske podatke držite u reguliranim sustavima.

Isprobajte 30 dana besplatno
Offlico radni planer na prijenosnom računalu

Sačuvajte korisne podatke kad se kupac vrati.

Kad stigne novi upit, lakše je pronaći kontakt i prethodne uobičajene poslovne rezervacije.

Vlastiti kanal za upite Dogovoreni posao Povijest rezervacija Sljedeći upit

Ilustrativni tijek rada

Jasniji put od vašeg upita do rasporeda.

Ovaj primjer prikazuje predaju posla nakon što vas klijent kontaktira.

Žena pokazuje kružni grafikon na stolu dok muškarac drži drugi grafikon.
Primjer kako se koraci mogu uklopiti u radni dan

Od prvog koraka do praćenja

  1. 1

    Klijent kontaktira vaš posao

    Upit stiže putem vaše web stranice, telefona ili drugog kanala koji koristite.

  2. 2

    Vi dogovarate što vam odgovara

    Check the service, place and timing, and arrange a quote or first step when needed.

  3. 3

    Prihvaćeni posao ulazi u Offlico

    Držite dogovoreni termin i kontakt zajedno za radni dan.

Isprobajte 30 dana besplatno

Česta pitanja

Često postavljana pitanja

Are Offlico local customer requests available for financial adviser work?

No. They are not currently available for this profession. Take enquiries through your own channels and use Offlico to organise suitable accepted work.

Trebam li prihvatiti svaki upit?

Ne. Prvo provjerite zatraženu uslugu, mjesto i vrijeme. Postavite dodatno pitanje ili odbijte posao koji ne odgovara.

Offlico za financijske savjetnike

Napravite jasan put od upita do rezervacije.

Držite prikladan prihvaćeni posao, kontakt podatke i sljedeći korak na jednom mjestu.

Isprobajte 30 dana besplatno Natrag na softver za financijske savjetnike
Žena pokazuje kružni grafikon na stolu dok muškarac drži drugi grafikon.