Za financijske savjetnike
Evidencija klijenata i rezervacije na jednom mjestu za financijske savjetnike.
Držite uobičajene kontakt podatke, povijest rezervacija i poslovne bilješke na jednom mjestu bez gubljenja sljedećeg koraka.
Kartoni klijenata
Svakodnevni podaci koji su vam potrebni prije, tijekom i nakon rezervacije.
Držite uobičajenu poslovnu evidenciju, od kontakt podataka do prošlih rezervacija i praćenja, uz termin za koji se pripremate.
Povezane značajke
Jasniji pregled svakog klijenta.
These are Offlico product views of the ordinary contact and appointment information that belongs together. Specialist case records still need their own system.
Kontakt podaci
Pogledajte kontakt, adresu i praktične podatke o pristupu u poslovnoj evidenciji.
Uobičajena poslovna evidencija, a ne specijalistički karton
Kada je poslovna evidencija raspršena, važni podaci se propuste.
Od raštrkanih podataka do uredne poslovne evidencije.
Upoznajte kontakt
Držite uobičajene podatke uz termin.
Pogledajte povijest
Pregledajte ranije rezervacije i sljedeće korake.
Završite praćenje
Imajte bilješke, dokumente i status plaćanja na vidiku.
Ilustrativni tijek rada
Sljedeća rezervacija počinje s korisnim kontekstom.
Ovaj primjer odnosi se na svakodnevne podatke o kontaktu i terminima. Specijalistički, regulirani ili osjetljivi zapisi o slučajevima i dalje pripadaju u odgovarajući sustav.
Od prvog koraka do praćenja
- 1
Otvorite kontakt
Pronađite osobu i lokaciju povezanu s rezervacijom.
- 2
Provjerite uobičajenu povijest
Pogledajte prethodne rezervacije i praktične bilješke prije rada.
- 3
Zabilježite sljedeću radnju
Držite praćenje i status plaćanja tamo gdje ih kasnije možete pronaći.
Česta pitanja
Često postavljana pitanja
Može li Offlico zamijeniti specijalističku evidenciju slučajeva?
Offlico obavlja uobičajeno planiranje i poslovnu administraciju. Povjerljive materijale klijenata, formalne savjete i regulirane evidencije čuvajte u odgovarajućim profesionalnim sustavima.
Što pripada u svakodnevnu poslovnu evidenciju?
Držite kontakt, lokaciju, povijest rezervacija, korisne logističke podatke i uobičajeno praćenje plaćanja na jednom mjestu. Za regulirane ili osjetljive evidencije slučajeva koristite odgovarajući specijalistički sustav.
Offlico za financijske savjetnike
Završite posao znajući da je sljedeći korak zabilježen.
Držite kontakt i uobičajenu poslovnu povijest spremnima za sljedeći put.
Isprobajte 30 dana besplatno Natrag na softver za financijske savjetnike