Une journée claire
Gardez en vue la prochaine réservation, le lieu et le contact.
Pour les conseillers en rédaction de testament
Trop de tâches administratives dans votre journée de conseiller en rédaction de testament ?
Regroupez rendez-vous, contacts, rappels et suivi des paiements pour que votre journée de travail ne vous suive pas jusqu'à la maison.
Essai gratuit de 30 jours Voir comment ça marche
Qu’est-ce qu’Offlico ?
Un seul endroit pour gérer la partie administrative de votre activité de conseiller en rédaction de testament.
Offlico regroupe le travail client, les contacts, les rappels, les paiements et les documents courants, pour que votre prochaine réservation ne commence pas par une recherche dans vos messages.
Rendez-vous et agenda
Contacts et détails des réservations
Rappels et suivi
Paiements et formalités
Assurer le suivi à temps
Reliez rappels et réponses au rendez-vous.
Terminer l'administratif
Gardez les paiements et les notes courantes près des travaux terminés.
Les outils de la journée de travail en vue
Exemple de déroulement
Découvrez comment la journée de travail reste connectée.
Une journée type de conseiller en rédaction de testament, de la première réservation confirmée au suivi courant qui serait sinon remis à plus tard.
De la première étape au suivi
- 1
Commencez par les travaux convenus
Voyez le rendez-vous, le lieu et le contact ensemble avant le début de la journée.
- 2
Gérer un changement de contexte
Gardez le nouvel horaire et la réponse au rappel à côté de la réservation.
- 3
Terminer le suivi professionnel
Vérifiez l'état du paiement et laissez une note simple pour la prochaine fois.
Les problèmes administratifs que les conseillers en rédaction de testament connaissent bien.
Il existe une meilleure façon de gérer la journée
Tous les outils de gestion du quotidien, sans l'éparpillement administratif.
L'agenda, le contact, le rappel, le paiement et la note peuvent rester réunis dans une même journée de travail de conseiller en rédaction de testament. Choisissez un rendez-vous de rédaction de testament en privé, où le client peut s'exprimer librement, avec les documents sensibles transmis par un canal sécurisé.
Essai gratuit de 30 jours
Terminez la journée avec l'étape suivante en vue.
Les détails du quotidien au même endroit.
Planifier
- Calendrier et rendez-vous
- Prestations et durée
- Lieux
Rester en contact
- Contacts
- Rappels
- Suivi de la demande
Terminer
- Statut de paiement
- Factures et reçus
- Notes professionnelles courantes
Examiner
- Réservations précédentes
- Étapes suivantes
- Aperçu de la journée
Offlico pour les conseillers en rédaction de testament
Moins d'administratif le soir.
Planifiez séparément le rendez-vous de relecture du projet et conservez les souhaits du client et les documents signés dans les dossiers spécialisés du conseiller en rédaction de testament.
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