Offlico
Testamentin laatija vastaa puheluun ja kirjoittaa toimiston kalenteriin kansioiden ja sukukaavion vieressä.

Testamentin laatijoille

Liikaa hallintotöitä työpäivässä, testamentin laatijat?

Pidä ajat, yhteystiedot, muistutukset ja maksujen seuranta yhdessä, jotta työpäivä ei seuraa sinua kotiin.

Kokeile 30 päivää ilmaiseksi Katso, miten se toimii

Mikä Offlico on?

Yksi paikka testamentin laatijan työn liiketoimintapuolen hoitamiseen.

Offlico kokoaa asiakastyöt, yhteystiedot, muistutukset, maksut ja tavallisen paperityön yhteen, joten seuraava varaus ei lähde viestien selaamisesta.

Tapaamiset ja kalenteri
Yhteystiedot ja varaustiedot
Muistutukset ja seuranta
Maksut ja paperityöt
Kokeile 30 päivää ilmaiseksi
Offlicon viikkokalenteri selaimessa Offlicon asiakastiedot puhelimessa

Näe päivä selkeästi

Pidä seuraava varaus, paikka ja yhteystiedot näkyvissä.

Hoida jatkotoimet ajallaan

Yhdistä muistutukset ja vastaukset tapaamiseen.

Hoida hallinto loppuun

Pidä maksu ja tavalliset muistiinpanot valmiin työn lähellä.

Työpäivän työkalut näkyvillä

Kalenteri Tapaamiset ja saatavuus
Yhteyshenkilöt Tiedot varauksen vieressä
Muistutukset Viestit ja vastaukset
Maksut Seuraava hallinnollinen askel

Havainnollinen työnkulku

Katso, miten työpäivä pysyy yhtenäisenä.

Esimerkki testamentin laatijan työpäivästä ensimmäisestä sovitusta varauksesta tavallisiin jatkotoimiin, jotka muuten jäisivät myöhemmäksi.

Testamentin laatija pakkaa kansion olkalaukkuun asiakkaan kodin ulkopuolella.
Esimerkki siitä, miten vaiheet voivat sopia työpäivään

Ensimmäisestä askeleesta seurantaan

  1. 1

    Aloita sovitusta työstä

    Näe tapaaminen, paikka ja yhteystiedot yhdessä ennen päivän alkua.

  2. 2

    Hoida tilanteen muutos

    Pidä päivitetty aika ja muistutuksen vastaus varauksen vieressä.

  3. 3

    Hoida liiketoiminnan jatkotoimet loppuun

    Tarkista maksun tila ja jätä tavallinen muistiinpano seuraavaa kertaa varten.

Kokeile 30 päivää ilmaiseksi

Hallinnon ongelmat, jotka testamentin laatijat tuntevat liiankin hyvin.

Testamentin laatija vastaa puheluun ja kirjoittaa toimiston kalenteriin kansioiden ja sukukaavion vieressä.
Varaus muuttuu kesken päivän.
Testamentin laatija selaa välilehdillä varustettua kansiota sukukaavion ja kannettavan tietokoneen vieressä.
Yhteystiedot on vaikea löytää.
Testamentin laatija keskustelee asiakkaan kanssa tämän olohuoneessa perhekuvien vieressä.
Uusi yhteydenotto odottaa vastausta.
Testamentin laatija osoittaa pientä vihkosta ja puhuu iäkkään asiakkaan kanssa sukukaavion vieressä.
Seuraavista tiedoista pitää vielä sopia.
Testamentin laatija pakkaa kansion olkalaukkuun asiakkaan kodin ulkopuolella.
Jatkotoimet jäävät myöhemmäksi.
Testamentin laatija kirjoittaa käyntimuistiinpanoja asiakaskansion ja yksinkertaisen sukukaavion vieressä.
Työ on tehty, mutta paperityöt eivät.
Kokeile 30 päivää ilmaiseksi

On olemassa parempi tapa pyörittää päivää

Kaikki yrityksen arjen työkalut ilman hallinnollista säätöä.

Kalenteri, yhteystiedot, muistutus, maksu ja muistiinpano voivat pysyä osana testamentin laatijan työpäivää. Valitse yksityinen testamentin laatimisaika, jolloin asiakas voi puhua puolestaan ja arkaluonteiset paperit jaetaan turvallista reittiä.

Kokeile 30 päivää ilmaiseksi
Offlicon asiakkaan yhteys- ja osoitetiedot kannettavalla tietokoneella

Päätä työpäivä niin, että seuraava vaihe on näkyvissä.

Testamentin laatija vastaa puheluun ja kirjoittaa toimiston kalenteriin kansioiden ja sukukaavion vieressä.
Ennen Tiedot hajallaan viesteissä ja papereissa
Offlicon työkalenteri selaimessa
Offlicon kanssa Varaus ja jatkotoimet yhdessä

Päivittäiset tiedot yhdessä paikassa.

Suunnittele

  • Kalenteri ja tapaamiset
  • Palvelut ja aika
  • Sijainnit

Pidä yhteyttä

  • Yhteyshenkilöt
  • Muistutukset
  • Tiedustelun jatkotoimet

Viimeistele

  • Maksutila
  • Laskut ja kuitit
  • Tavalliset yrityksen muistiinpanot

Tarkastele

  • Aiemmat varaukset
  • Seuraavat vaiheet
  • Työpäivän yleiskatsaus
Kokeile 30 päivää ilmaiseksi

Offlico testamentin laatijoille

Jätä iltaan vähemmän hallintotyötä.

Varaa luonnoksen läpikäyntitapaaminen erikseen ja säilytä asiakkaan toiveet ja allekirjoitetut asiakirjat testamentin laatijan erityisissä kansioissa.

Kokeile 30 päivää ilmaiseksi Takaisin testamentin laatijan ohjelmistoon
Testamentin laatija pakkaa kansion olkalaukkuun asiakkaan kodin ulkopuolella.