Offlico
Veroneuvoja ja asiakas keskustelevat yrityksen kirjanpitoaineistoa ja kansioita sisältävästä laatikosta.

Veroneuvojille

Sopivista yhteydenotoista varattuihin töihin veroneuvojille.

Ota yhteydenotot vastaan omista kanavistasi, päätä mikä työ sopii ja pidä hyväksytyt varaukset ja yhteystiedot yhdessä paikassa.

Kokeile 30 päivää ilmaiseksi Katso, miten se toimii

Näin se toimii

Sinun yhteydenottosi. Sinun päätöksesi. Yksi selkeä varauspolku.

Offlico local customer requests are not currently available for tax adviser work. Use your own website, phone or other enquiry channels, then organise suitable accepted work in Offlico.

1

Asiakas ottaa yhteyttä

Veroneuvoja ja asiakas keskustelevat yrityksen kirjanpitoaineistoa ja kansioita sisältävästä laatikosta.

Selvitä, mitä työtä halutaan ja missä tai miten se tehtäisiin.

2

Päätä, sopiiko se

Veroneuvoja ja asiakas vertailevat papereita haitarikansiosta työpöydän ääressä.

Tarkista palvelu, paikka ja ajoitus ennen työn lupaamista.

3

Varaa sovittu työ

Offlicon viikkokalenteri kannettavalla tietokoneella

Pidä aika ja yhteystiedot yhdessä Offlicossa.

Kokeile 30 päivää ilmaiseksi

Tarkista sopivuus

Päätä, sopiiko pyyntö palveluusi ja kalenteriisi.

Sovi seuraava vaihe

Tarjous tai ensimmäinen keskustelu voi tulla ennen varsinaista työtä.

Säilytä hyväksytyt työt

Lisää yhteystiedot, aika ja paikka kalenteriin.

Yhteydenottojen ongelmat, jotka veroneuvojat tuntevat liiankin hyvin.

Veroneuvoja ja asiakas keskustelevat yrityksen kirjanpitoaineistoa ja kansioita sisältävästä laatikosta.
Tietoja ei ole tarpeeksi päätöksentekoon.
Veroneuvoja tarkistaa pientä muistivihkoa asiakkaan kanssa toimiston ovella.
Seuraavasta askeleesta pitää vielä sopia.
Veroneuvoja kirjoittaa suunnittelukalenteriin kansioiden ja pinottujen asiakaspaperien vieressä.
Kalenteri, johon työ ei mahdu.
Kokeile 30 päivää ilmaiseksi

Tiedustelusta varattuun työhön

Tuo sopiva työ samaan kalenteriin muun päivän kanssa.

Varaa veroneuvontatapaaminen riittävän ajoissa ennen asianomaista määräaikaa ja sovi asiakkaan aineiston turvallisesta toimituksesta. Sovi seuraava ilmoitus- tai tarkistuspuhelu. Verolaskelmat ja liiteasiakirjat pysyvät neuvojan ammattiohjelmistossa.

Kokeile 30 päivää ilmaiseksi
Offlicon työkalenteri kannettavalla tietokoneella

Säilytä hyödylliset tiedot, kun asiakas palaa.

Kun uusi pyyntö tulee, yhteystiedot ja aiemmat tavalliset varaukset löytyvät helpommin.

Oma yhteydenottokanava Sovittu työ Varaushistoria Seuraava pyyntö

Havainnollinen työnkulku

Selkeämpi reitti omasta yhteydenotosta kalenteriin.

Tämä esimerkki näyttää, mitä tapahtuu asiakkaan otettua yhteyttä.

Veroneuvoja ja asiakas vertailevat papereita haitarikansiosta työpöydän ääressä.
Esimerkki siitä, miten vaiheet voivat sopia työpäivään

Ensimmäisestä askeleesta seurantaan

  1. 1

    Asiakas ottaa yhteyttä yritykseesi

    Pyyntö saapuu verkkosivustosi, puhelimesi tai jonkin muun käyttämäsi kanavan kautta.

  2. 2

    Sovit, mikä sopii

    Check the service, place and timing, and arrange a quote or first step when needed.

  3. 3

    Hyväksytty työ siirtyy Offlicoon

    Pidä sovittu aika ja yhteystiedot yhdessä työpäivän ajan.

Kokeile 30 päivää ilmaiseksi

UKK

Usein kysytyt kysymykset

Are Offlico local customer requests available for tax adviser work?

No. They are not currently available for this profession. Take enquiries through your own channels and use Offlico to organise suitable accepted work.

Pitäisikö minun hyväksyä jokainen tiedustelu?

Ei. Tarkista ensin pyydetty palvelu, paikka ja ajoitus. Esitä lisäkysymys tai kieltäydy työstä, joka ei sovi.

Offlico veroneuvojille

Tee selkeä polku tiedustelusta varaukseen.

Pidä sopivat hyväksytyt työt, yhteystiedot ja seuraava askel yhdessä.

Kokeile 30 päivää ilmaiseksi Takaisin veroneuvojien ohjelmistoon
Veroneuvoja ja asiakas vertailevat papereita haitarikansiosta työpöydän ääressä.