Offlico
Asuntolainaneuvoja selaa paksua mappia työpöydällä, jolla on kannettava tietokone, laskin ja kiinteistökuvia.

Asuntolainaneuvojille

Asiakastiedot ja varaukset yhdessä asuntolainaneuvojille.

Pidä päivittäiset yhteystiedot, varaushistoria ja liiketoiminnan muistiinpanot yhdessä niin, ettei seuraava askel unohdu.

Kokeile 30 päivää ilmaiseksi Katso, miten se toimii

Asiakastiedot

Arjen tiedot, joita tarvitset ennen varausta, sen aikana ja sen jälkeen.

Pidä tavallinen liiketoiminnan tieto, yhteystiedoista aiempiin varauksiin ja seurantaan, lähellä valmisteltavaa aikaa.

Yhteystiedot ja sijainti
Tapaamishistoria
Tavalliset muistiinpanot ja asiakirjat
Maksujen seuranta
Offlicon asiakkaan yhteys- ja osoitetiedot kannettavalla tietokoneella Offlicon asiakkaan yhteys- ja osoitetiedot puhelimessa
Kokeile 30 päivää ilmaiseksi

Yhdistetyt ominaisuudet

Selkeämpi näkymä jokaiseen asiakkaaseen.

These are Offlico product views of the ordinary contact and appointment information that belongs together. Specialist case records still need their own system.

Yhteystiedot Puhelimessa Tapaamiset Jatkotoimet
Offlicon asiakkaan yhteys- ja osoitetiedot kannettavalla tietokoneella

Yhteystiedot

Näe yhteystiedot, osoite ja käytännön kulkutiedot yrityksen tiedoissa.

Kokeile 30 päivää ilmaiseksi

Tavallinen yrityksen kirjaus, ei erikoistunut potilas- tai asiakasasiakirja

Yhteystiedot Nimi ja yhteydenottotavat
Sijainti Osoite ja kulkutiedot
Historia Yrityksen aiemmat varaukset
Jatkotoimet Muistiinpanot ja seuraavat toimet

Kun yritystiedot ovat hajallaan, tärkeät tiedot jäävät huomaamatta.

Asuntolainaneuvoja selaa paksua mappia työpöydällä, jolla on kannettava tietokone, laskin ja kiinteistökuvia.
Yhteystiedot sekoittuvat.
Asuntolainaneuvoja kirjoittaa kansioon työpöydällä, jolla on värikkäitä mappeja ja kiinteistökuvia.
Aiemmat varaukset unohtuvat.
Asuntolainaneuvoja osoittaa avointa muistikirjaa puhuessaan asiakkaan kanssa pöydällä olevien kiinteistökuvien vieressä.
Sijainnit ovat viesteissä.
Mies kirjoittaa muistikirjaan pohjapiirroksen ja kiinteistöpapereita sisältävän laukun vieressä, ja toinen henkilö seisoo taustalla.
Jatkotoimille ei ole selkeää paikkaa.
Asuntolainaneuvoja lukee pientä korttia tiilitalon ulkopuolella ja pitää kädessään avointa kansiota kiinteistöpapereineen.
Seuraavaa askelta on vaikea nähdä.
Kokeile 30 päivää ilmaiseksi

Hajanaisista tiedoista järjestettyyn yrityksen kirjanpitoon.

Asuntolainaneuvoja selaa paksua mappia työpöydällä, jolla on kannettava tietokone, laskin ja kiinteistökuvia.
Ennen Tiedot eri paikoissa
Offlicon yhteys- ja osoitetiedot puhelimessa
Offlicon kanssa Yhteystiedot ja varaushistoria yhdessä

Tunne yhteyshenkilö

Pidä tavalliset tiedot ajan lähellä.

Näe historia

Tarkastele aiempia varauksia ja seuraavia vaiheita.

Hoida jatkotoimet loppuun

Pidä muistiinpanot, asiakirjat ja maksutila näkyvissä.

Havainnollinen työnkulku

Seuraava varaus alkaa hyödyllisillä taustatiedoilla.

Tämä esimerkki koskee arjen yhteys- ja ajanvaraustietoja. Erikoistuneet, sääntelyn alaiset tai arkaluonteiset potilas- ja asiakastiedot kuuluvat edelleen asianmukaiseen järjestelmään.

Mies kirjoittaa muistikirjaan pohjapiirroksen ja kiinteistöpapereita sisältävän laukun vieressä, ja toinen henkilö seisoo taustalla.
Esimerkki siitä, miten vaiheet voivat sopia työpäivään

Ensimmäisestä askeleesta seurantaan

  1. 1

    Avaa yhteystiedot

    Löydä varaukseen liittyvä henkilö ja sijainti.

  2. 2

    Tarkista tavallinen historia

    Näe aiemmat varaukset ja käytännön muistiinpanot ennen työtä.

  3. 3

    Kirjaa seuraava toimi

    Pidä seuranta ja maksutila paikassa, josta ne löytyvät myöhemmin.

Kokeile 30 päivää ilmaiseksi

UKK

Usein kysytyt kysymykset

Voiko Offlico korvata erikoistuneet potilas- tai asiakasasiakirjat?

Offlico hoitaa tavallisen aikataulutuksen ja yrityksen hallinnon. Säilytä luottamukselliset asiakasaineistot, viralliset neuvot ja säännellyt asiakirjat asianmukaisissa ammattijärjestelmissä.

Mitä arkiseen yritystietueeseen kuuluu?

Pidä yhteystiedot, sijainti, varaushistoria, hyödylliset logistiikkatiedot ja tavallinen maksujen seuranta yhdessä. Käytä säännellyille tai arkaluonteisille asiakirjoille sopivaa erikoisjärjestelmää.

Offlico asuntolainaneuvojille

Tee työ loppuun tietäen, että seuraava vaihe on kirjattu.

Pidä yhteystiedot ja tavallinen liiketoimintahistoria valmiina seuraavaa kertaa varten.

Kokeile 30 päivää ilmaiseksi Takaisin asuntolainaneuvojan ohjelmistoon
Mies kirjoittaa muistikirjaan pohjapiirroksen ja kiinteistöpapereita sisältävän laukun vieressä, ja toinen henkilö seisoo taustalla.