Näe päivä selkeästi
Pidä seuraava varaus, paikka ja yhteystiedot näkyvissä.
Sijoitusneuvojille
Liikaa hallintotöitä työpäivässä, sijoitusneuvojat?
Pidä ajat, yhteystiedot, muistutukset ja maksujen seuranta yhdessä, jotta työpäivä ei seuraa sinua kotiin.
Kokeile 30 päivää ilmaiseksi Katso, miten se toimii
Mikä Offlico on?
Yksi paikka sijoitusneuvojan työn liiketoimintapuolen hoitamiseen.
Offlico kokoaa asiakastyöt, yhteystiedot, muistutukset, maksut ja tavallisen paperityön yhteen, joten seuraava varaus ei lähde viestien selaamisesta.
Tapaamiset ja kalenteri
Yhteystiedot ja varaustiedot
Muistutukset ja seuranta
Maksut ja paperityöt
Hoida jatkotoimet ajallaan
Yhdistä muistutukset ja vastaukset tapaamiseen.
Hoida hallinto loppuun
Pidä maksu ja tavalliset muistiinpanot valmiin työn lähellä.
Työpäivän työkalut näkyvillä
Havainnollinen työnkulku
Katso, miten työpäivä pysyy yhtenäisenä.
Esimerkki sijoitusneuvojan työpäivästä ensimmäisestä sovitusta varauksesta tavallisiin jatkotoimiin, jotka muuten jäisivät myöhemmäksi.
Ensimmäisestä askeleesta seurantaan
- 1
Aloita sovitusta työstä
Näe tapaaminen, paikka ja yhteystiedot yhdessä ennen päivän alkua.
- 2
Hoida tilanteen muutos
Pidä päivitetty aika ja muistutuksen vastaus varauksen vieressä.
- 3
Hoida liiketoiminnan jatkotoimet loppuun
Tarkista maksun tila ja jätä tavallinen muistiinpano seuraavaa kertaa varten.
Hallinnon ongelmat, jotka sijoitusneuvojat tuntevat liiankin hyvin.
On olemassa parempi tapa pyörittää päivää
Kaikki yrityksen arjen työkalut ilman hallinnollista säätöä.
Kalenteri, yhteystiedot, muistutus, maksu ja muistiinpano voivat kuulua yhteen sijoitusneuvojan työpäivään. Sovi yksityinen sijoitusneuvontatapaaminen ja pyydä asiakasta jakamaan olennaiset asiakirjat vain neuvojan turvallisen toimintatavan kautta.
Kokeile 30 päivää ilmaiseksi
Päätä työpäivä niin, että seuraava vaihe on näkyvissä.
Päivittäiset tiedot yhdessä paikassa.
Suunnittele
- Kalenteri ja tapaamiset
- Palvelut ja aika
- Sijainnit
Pidä yhteyttä
- Yhteyshenkilöt
- Muistutukset
- Tiedustelun jatkotoimet
Viimeistele
- Maksutila
- Laskut ja kuitit
- Tavalliset yrityksen muistiinpanot
Tarkastele
- Aiemmat varaukset
- Seuraavat vaiheet
- Työpäivän yleiskatsaus
Offlico sijoitusneuvojille
Jätä iltaan vähemmän hallintotyötä.
Sovi seuraava soveltuvuus- tai tarkastelutapaaminen, ja suositukset sekä luottamukselliset taloustiedot pysyvät säännellyissä järjestelmissä.
Kokeile 30 päivää ilmaiseksi Takaisin sijoitusneuvojan ohjelmistoon