Vaadake päeva selgelt
Hoidke järgmine broneering, koht ja kontakt silma all.
Testamendinõustajatele
Liiga palju haldustööd testamendinõustajate tööpäevas?
Hoidke ajad, kontaktid, meeldetuletused ja maksete järelkontroll koos, et tööpäev ei tuleks teiega koju kaasa.
Proovige 30 päeva tasuta Vaadake, kuidas see töötab
Mis on Offlico?
Üks koht testamendinõustaja töö äripoole haldamiseks.
Offlico toob kokku kliendiga seotud töö, kontaktid, meeldetuletused, maksed ja tavalise paberimajanduse, et teie järgmine broneering ei algaks sõnumite seast otsimisega.
Vastuvõtud ja kalender
Kontaktid ja broneeringu andmed
Meeldetuletused ja järelkontroll
Maksed ja dokumendid
Tehke jätkutegevus õigel ajal
Siduge meeldetuletused ja vastused vastuvõtuga.
Lõpetage asjaajamine
Hoidke maksed ja tavapärased märkmed valminud töö lähedal.
Tööpäeva tööriistad ühes vaates
Näidistööprotsess
Vaadake, kuidas tööpäev püsib ühendatud.
Näitlik testamendinõustaja tööpäev alates esimesest kokkulepitud broneeringust kuni tavapärase järeltegevuseni, mis muidu jääks hilisemaks.
Esimesest sammust järelkontrollini
- 1
Alustage kokkulepitud tööst
Vaadake kohtumist, kohta ja kontakti koos enne päeva algust.
- 2
Muutunud olukorraga toimetulek
Hoidke uuendatud aeg ja meeldetuletuse vastus broneeringu kõrval.
- 3
Lõpetage äri jätkutegevus
Kontrollige makse olekut ja jätke tavaline märge järgmiseks korraks.
Haldusmured, mida testamendinõustajad liigagi hästi tunnevad.
On parem viis päeva juhtida
Kõik igapäevased ärivahendid ilma asjatu asjaajamiseta.
Kalender, kontakt, meeldetuletus, makse ja märkus mahuvad ühte testamendinõustaja tööpäeva. Valige privaatne testamendi koostamise kohtumine, kus klient saab ise rääkida, ning jagage tundlikke dokumente turvalise kanali kaudu.
Proovige 30 päeva tasuta
Lõpetage tööpäev järgmine samm silme ees.
Igapäevased andmed ühes kohas.
Planeerige
- Kalender ja kohtumised
- Teenused ja aeg
- Asukohad
Hoidke ühendust
- Kontaktid
- Meeldetuletused
- Päringu jätkutegevus
Lõpetage
- Makse olek
- Arved ja tšekid
- Tavalised ettevõtte märkmed
Vaadake üle
- Varasemad broneeringud
- Järgmised sammud
- Tööpäeva ülevaade
Offlico testamendinõustajatele
Jätke õhtuks vähem asjaajamist.
Broneerige kavandi läbivaatamise kohtumine eraldi ning hoidke kliendi soove ja allkirjastatud dokumente testamendinõustaja erikaustades.
Proovige 30 päeva tasuta Tagasi testamendinõustaja tarkvara juurde