Un cliente se pone en contacto
Averigua qué trabajo se quiere y dónde o cómo se haría.
Para asesores hipotecarios
De las consultas adecuadas al trabajo reservado, para asesores hipotecarios.
Recibe consultas por tus propios canales, decide qué trabajo encaja y después mantén juntas las reservas aceptadas y los contactos.
Prueba 30 días gratis Mira cómo funciona
Cómo funciona
Tu consulta. Tu decisión. Un camino de reserva claro.
Offlico local customer requests are not currently available for mortgage adviser work. Use your own website, phone or other enquiry channels, then organise suitable accepted work in Offlico.
Decide si encaja
Comprueba el servicio, el lugar y el momento antes de prometer el trabajo.
Reserva el trabajo acordado
Mantén juntos la cita y los datos de contacto en Offlico.
Comprueba si encaja
Decide si la solicitud encaja con tu servicio y tu agenda.
Acuerda el siguiente paso
Puede haber un presupuesto o una primera conversación antes del trabajo completo.
Conserva el trabajo aceptado
Añade el contacto, la hora y el lugar al calendario.
Problemas con las consultas que los asesores hipotecarios conocen muy bien.
De la consulta al trabajo reservado
Incorpora el trabajo adecuado a la misma agenda que el resto del día.
Concierta una conversación privada de asesoramiento hipotecario en el momento adecuado de la compra y usa una vía segura para los documentos financieros. Reserva la siguiente llamada de solicitud o revisión y mantén las cifras de capacidad de pago y los documentos de la entidad dentro del proceso regulado del asesor.
Prueba 30 días gratisConserva los datos útiles cuando un cliente vuelva.
Si llega otra solicitud, es más fácil encontrar el contacto y las reservas anteriores del negocio.
Canal propio de consultas Trabajo acordado Historial de reservas Siguiente solicitud
Flujo de trabajo ilustrativo
Un camino más claro desde tu propia solicitud hasta la agenda.
Este ejemplo muestra el traspaso después de que un cliente te contacte.
Del primer paso al seguimiento
- 1
El cliente contacta con tu negocio
La solicitud llega por tu web, por teléfono o por otro canal que uses.
- 2
Tú decides qué encaja
Check the service, place and timing, and arrange a quote or first step when needed.
- 3
El trabajo aceptado entra en Offlico
Mantén juntos la cita acordada y el contacto durante la jornada.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Are Offlico local customer requests available for mortgage adviser work?
No. They are not currently available for this profession. Take enquiries through your own channels and use Offlico to organise suitable accepted work.
¿Debo aceptar todas las consultas?
No. Comprueba primero el servicio solicitado, el lugar y el horario. Haz una pregunta de seguimiento o rechaza el trabajo que no encaje.
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Crea un camino claro de la consulta a la reserva.
Mantén juntos el trabajo aceptado que encaje, los datos de contacto y el siguiente paso.
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