Offlico
Un corredor de seguros escribe en un calendario de escritorio junto a fotos del inmueble y carpetas de documentos.

Para corredores de seguros

¿Demasiado papeleo en tu jornada como corredor de seguros?

Mantén juntas las citas, los contactos, los recordatorios y el seguimiento de pagos para que la jornada no te siga a casa.

Prueba 30 días gratis Mira cómo funciona

¿Qué es Offlico?

Un solo lugar para gestionar la parte administrativa de tu trabajo como corredor de seguros.

Offlico reúne el trabajo con clientes, contactos, recordatorios, cobros y la gestión administrativa habitual, para que tu próxima reserva no empiece buscando entre mensajes.

Citas y calendario
Contactos y datos de la reserva
Recordatorios y seguimiento
Cobros y papeleo
Prueba 30 días gratis
Calendario semanal de Offlico en un navegador Datos de un cliente en Offlico, en un móvil

Ve el día con claridad

Ten a la vista la siguiente reserva, el lugar y el contacto.

Haz el seguimiento a tiempo

Conecta los recordatorios y las respuestas con la cita.

Termina la gestión

Ten el pago y las notas habituales junto al trabajo terminado.

Las herramientas de la jornada a la vista

Calendario Citas y disponibilidad
Contactos Datos junto a la reserva
Recordatorios Mensajes y respuestas
Pagos El siguiente trámite administrativo

Flujo de trabajo ilustrativo

Mira cómo la jornada de trabajo se mantiene conectada.

Una jornada ilustrativa de un corredor de seguros, desde la primera reserva acordada hasta el seguimiento habitual que, si no, quedaría para más tarde.

El dueño de un taller se despide con la mano mientras un corredor de seguros guarda documentos en un bolso de hombro fuera.
Ejemplo de cómo pueden encajar los pasos en una jornada de trabajo

Del primer paso al seguimiento

  1. 1

    Empieza por el trabajo acordado

    Consulta la cita, el lugar y el contacto juntos antes de empezar el día.

  2. 2

    Gestiona un cambio de contexto

    Mantén la hora actualizada y la respuesta al recordatorio junto a la reserva.

  3. 3

    Termina el seguimiento del negocio

    Comprueba el estado del pago y deja una nota normal para la próxima vez.

Prueba 30 días gratis

Problemas administrativos que los corredores de seguros conocen muy bien.

Un corredor de seguros escribe en un calendario de escritorio junto a fotos del inmueble y carpetas de documentos.
Una reserva cambia a mitad del día.
Un corredor de seguros compara la foto de un local comercial con los documentos de una carpeta abierta.
Los datos de contacto son difíciles de encontrar.
El dueño de un taller de carpintería enseña el local a un corredor de seguros que sostiene una carpeta abierta.
Una nueva solicitud necesita respuesta.
Un corredor de seguros toma notas mientras un tapicero gesticula junto a una silla y un banco de trabajo.
Hay que acordar los siguientes detalles.
El dueño de un taller se despide con la mano mientras un corredor de seguros guarda documentos en un bolso de hombro fuera.
El seguimiento se deja para más tarde.
Un corredor de seguros escribe notas en un banco de carpintería mientras el dueño sostiene una carpeta cerca.
El trabajo está terminado, pero la gestión no.
Prueba 30 días gratis

Hay una forma mejor de llevar el día

Todas las herramientas del día a día de tu negocio, sin papeleo innecesario.

El calendario, el contacto, el recordatorio, el pago y la nota pueden formar parte de una misma jornada de trabajo del corredor de seguros. Programa la revisión del corredor de seguros antes de la renovación y pide al cliente que facilite los documentos de la póliza por un canal seguro.

Prueba 30 días gratis
Datos de contacto y dirección de un cliente en Offlico, en un portátil

Termina la jornada con el siguiente paso a la vista.

Un corredor de seguros escribe en un calendario de escritorio junto a fotos del inmueble y carpetas de documentos.
Antes Datos repartidos entre mensajes y papeles
Calendario de trabajo de Offlico en un navegador
Con Offlico Reserva y seguimiento juntos

Los detalles del día a día en un solo lugar.

Planificar

  • Calendario y citas
  • Servicios y horario
  • Ubicaciones

Mantén el contacto

  • Contactos
  • Recordatorios
  • Seguimiento de consultas

Terminar

  • Estado del pago
  • Facturas y recibos
  • Notas habituales del negocio

Revisar

  • Reservas anteriores
  • Próximos pasos
  • Resumen de la jornada
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Offlico para corredores de seguros

Deja menos gestiones para la noche.

Acordad cuándo valorará el cliente las opciones de cobertura y reserva la siguiente llamada, dejando los datos de la póliza y del riesgo en los sistemas de la correduría.

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El dueño de un taller se despide con la mano mientras un corredor de seguros guarda documentos en un bolso de hombro fuera.