Offlico
Un hombre escribe en una agenda abierta en un escritorio con gráficos, carpetas, una calculadora y un portátil cerrado.

Para asesores financieros

¿Demasiado papeleo en tu jornada como asesor financiero?

Mantén juntas las citas, los contactos, los recordatorios y el seguimiento de pagos para que la jornada no te siga a casa.

Prueba 30 días gratis Mira cómo funciona

¿Qué es Offlico?

Un solo lugar para gestionar la parte administrativa de tu trabajo como asesor financiero.

Offlico reúne el trabajo con clientes, contactos, recordatorios, cobros y la gestión administrativa habitual, para que tu próxima reserva no empiece buscando entre mensajes.

Citas y calendario
Contactos y datos de la reserva
Recordatorios y seguimiento
Cobros y papeleo
Prueba 30 días gratis
Calendario semanal de Offlico en un navegador Datos de un cliente en Offlico, en un móvil

Ve el día con claridad

Ten a la vista la siguiente reserva, el lugar y el contacto.

Haz el seguimiento a tiempo

Conecta los recordatorios y las respuestas con la cita.

Termina la gestión

Ten el pago y las notas habituales junto al trabajo terminado.

Las herramientas de la jornada a la vista

Calendario Citas y disponibilidad
Contactos Datos junto a la reserva
Recordatorios Mensajes y respuestas
Pagos El siguiente trámite administrativo

Flujo de trabajo ilustrativo

Mira cómo la jornada de trabajo se mantiene conectada.

Una jornada ilustrativa de un asesor financiero, desde la primera reserva acordada hasta el seguimiento habitual que, si no, quedaría para más tarde.

Una mujer guarda una carpeta en un maletín cerca de la puerta de entrada mientras un hombre se despide con la mano.
Ejemplo de cómo pueden encajar los pasos en una jornada de trabajo

Del primer paso al seguimiento

  1. 1

    Empieza por el trabajo acordado

    Consulta la cita, el lugar y el contacto juntos antes de empezar el día.

  2. 2

    Gestiona un cambio de contexto

    Mantén la hora actualizada y la respuesta al recordatorio junto a la reserva.

  3. 3

    Termina el seguimiento del negocio

    Comprueba el estado del pago y deja una nota normal para la próxima vez.

Prueba 30 días gratis

Problemas administrativos que los asesores financieros conocen muy bien.

Un hombre escribe en una agenda abierta en un escritorio con gráficos, carpetas, una calculadora y un portátil cerrado.
Una reserva cambia a mitad del día.
Una mujer pasa una página de una carpeta de gráficos en un escritorio junto a un portátil y una calculadora.
Los datos de contacto son difíciles de encontrar.
Una mujer con un portapapeles de gráficos habla con un hombre que revisa una carpeta abierta.
Una nueva solicitud necesita respuesta.
Una mujer señala una libreta pequeña abierta mientras habla con un hombre junto a una mesa con gráficos.
Hay que acordar los siguientes detalles.
Una mujer guarda una carpeta en un maletín cerca de la puerta de entrada mientras un hombre se despide con la mano.
El seguimiento se deja para más tarde.
Una mujer escribe en una hoja junto a gráficos impresos, una calculadora y un maletín abierto.
El trabajo está terminado, pero la gestión no.
Prueba 30 días gratis

Hay una forma mejor de llevar el día

Todas las herramientas del día a día de tu negocio, sin papeleo innecesario.

El calendario, el contacto, el recordatorio, el pago y la nota pueden formar parte de una misma jornada de trabajo del asesor financiero. Fija una reunión privada de asesoramiento financiero e invita al cliente a compartir solo los documentos pertinentes a través del proceso seguro del asesor.

Prueba 30 días gratis
Datos de contacto y dirección de un cliente en Offlico, en un portátil

Termina la jornada con el siguiente paso a la vista.

Un hombre escribe en una agenda abierta en un escritorio con gráficos, carpetas, una calculadora y un portátil cerrado.
Antes Datos repartidos entre mensajes y papeles
Calendario de trabajo de Offlico en un navegador
Con Offlico Reserva y seguimiento juntos

Los detalles del día a día en un solo lugar.

Planificar

  • Calendario y citas
  • Servicios y horario
  • Ubicaciones

Mantén el contacto

  • Contactos
  • Recordatorios
  • Seguimiento de consultas

Terminar

  • Estado del pago
  • Facturas y recibos
  • Notas habituales del negocio

Revisar

  • Reservas anteriores
  • Próximos pasos
  • Resumen de la jornada
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Offlico para asesores financieros

Deja menos gestiones para la noche.

Acuerda la próxima reunión de idoneidad o de revisión, con las recomendaciones y la información financiera confidencial guardadas en sistemas regulados.

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Una mujer guarda una carpeta en un maletín cerca de la puerta de entrada mientras un hombre se despide con la mano.