Offlico
Ένας σύμβουλος σύνταξης διαθηκών απαντά σε τηλεφώνημα ενώ γράφει σε ένα ημερολόγιο γραφείου δίπλα σε φακέλους και ένα οικογενειακό διάγραμμα.

Για συμβούλους σύνταξης διαθηκών

Πολλή γραφειοκρατία στην εργάσιμη μέρα για συμβούλους σύνταξης διαθηκών;

Κρατήστε μαζί ραντεβού, επαφές, υπενθυμίσεις και παρακολούθηση πληρωμών, ώστε η εργάσιμη μέρα να μην σας ακολουθεί στο σπίτι.

Δοκιμάστε δωρεάν 30 ημέρες Δείτε πώς λειτουργεί

Τι είναι το Offlico;

Ένα σημείο για όλη τη διαχείριση της επιχείρησής σας ως σύμβουλος σύνταξης διαθηκών.

Το Offlico συγκεντρώνει τις εργασίες με πελάτες, επαφές, υπενθυμίσεις, πληρωμές και τα συνηθισμένα έγγραφα, ώστε η επόμενη κράτηση να μην ξεκινά με αναζήτηση μέσα σε μηνύματα.

Ραντεβού και ημερολόγιο
Επαφές και στοιχεία κρατήσεων
Υπενθυμίσεις και παρακολούθηση
Πληρωμές και έγγραφα
Δοκιμάστε δωρεάν 30 ημέρες
Εβδομαδιαίο ημερολόγιο του Offlico σε πρόγραμμα περιήγησης Στοιχεία πελάτη στο Offlico σε κινητό

Δείτε καθαρά τη μέρα σας

Έχετε σε κοινή θέα την επόμενη κράτηση, τον χώρο και την επαφή.

Κάντε την παρακολούθηση εγκαίρως

Συνδέστε τις υπενθυμίσεις και τις απαντήσεις με το ραντεβού.

Ολοκληρώστε τα διοικητικά

Κρατήστε την πληρωμή και τις συνήθεις σημειώσεις κοντά στην ολοκληρωμένη εργασία.

Τα εργαλεία της εργάσιμης ημέρας σε προβολή

Ημερολόγιο Ραντεβού και διαθεσιμότητα
Επαφές Στοιχεία δίπλα στην κράτηση
Υπενθυμίσεις Μηνύματα και απαντήσεις
Πληρωμές Το επόμενο διοικητικό βήμα

Ενδεικτική ροή εργασίας

Δείτε πώς η εργάσιμη μέρα παραμένει συνδεδεμένη.

Μια ενδεικτική εργάσιμη ημέρα ενός/μιας σύμβουλου σύνταξης διαθηκών, από την πρώτη συμφωνημένη κράτηση έως τη συνηθισμένη παρακολούθηση που διαφορετικά θα έμενε για αργότερα.

Ένας σύμβουλος σύνταξης διαθηκών βάζει έναν φάκελο σε μια τσάντα ώμου έξω από το σπίτι ενός πελάτη.
Παράδειγμα του πώς τα βήματα μπορούν να ταιριάξουν σε μια εργάσιμη ημέρα

Από το πρώτο βήμα στην παρακολούθηση

  1. 1

    Ξεκινήστε με τη συμφωνημένη εργασία

    Δείτε μαζί το ραντεβού, τον χώρο και την επαφή πριν ξεκινήσει η μέρα.

  2. 2

    Αντιμετωπίστε μια αλλαγή συνθηκών

    Κρατήστε τη νέα ώρα και την απάντηση στην υπενθύμιση δίπλα στην κράτηση.

  3. 3

    Ολοκληρώστε την επαγγελματική παρακολούθηση

    Ελέγξτε την κατάσταση πληρωμής και αφήστε μια απλή σημείωση για την επόμενη φορά.

Δοκιμάστε δωρεάν 30 ημέρες

Διαχειριστικά προβλήματα που οι σύμβουλοι σύνταξης διαθηκών γνωρίζουν πολύ καλά.

Ένας σύμβουλος σύνταξης διαθηκών απαντά σε τηλεφώνημα ενώ γράφει σε ένα ημερολόγιο γραφείου δίπλα σε φακέλους και ένα οικογενειακό διάγραμμα.
Μια κράτηση αλλάζει μέσα στην ημέρα.
Ένας σύμβουλος σύνταξης διαθηκών εξετάζει έναν φάκελο με διαχωριστικά δίπλα σε ένα οικογενειακό διάγραμμα και έναν φορητό υπολογιστή.
Τα στοιχεία επικοινωνίας δύσκολα βρίσκονται.
Ένας σύμβουλος σύνταξης διαθηκών μιλά με έναν ηλικιωμένο πελάτη δίπλα σε οικογενειακές φωτογραφίες στο σαλόνι του.
Μια νέα αίτηση περιμένει απάντηση.
Ένας σύμβουλος σύνταξης διαθηκών δείχνει ένα μικρό φυλλάδιο ενώ μιλά με έναν ηλικιωμένο πελάτη δίπλα σε ένα οικογενειακό διάγραμμα.
Τα επόμενα στοιχεία πρέπει να συμφωνηθούν.
Ένας σύμβουλος σύνταξης διαθηκών βάζει έναν φάκελο σε μια τσάντα ώμου έξω από το σπίτι ενός πελάτη.
Η παρακολούθηση μένει για αργότερα.
Ένας σύμβουλος σύνταξης διαθηκών γράφει σημειώσεις επίσκεψης δίπλα σε έναν φάκελο πελάτη και ένα απλό οικογενειακό διάγραμμα.
Η δουλειά τελείωσε, η διοικητική εργασία όχι.
Δοκιμάστε δωρεάν 30 ημέρες

Υπάρχει καλύτερος τρόπος να διαχειρίζεστε την ημέρα

Όλα τα καθημερινά εργαλεία της επιχείρησής σας, χωρίς περιττή γραφειοκρατία.

Το ημερολόγιο, η επαφή, η υπενθύμιση, η πληρωμή και η σημείωση μπορούν να αποτελούν μέρος της ίδιας εργάσιμης ημέρας ενός συμβούλου σύνταξης διαθηκών. Επιλέξτε ένα ιδιωτικό ραντεβού σύνταξης διαθήκης όπου ο πελάτης μπορεί να μιλήσει ελεύθερα, με τα ευαίσθητα έγγραφα να μοιράζονται μέσω ασφαλούς διαδρομής.

Δοκιμάστε δωρεάν 30 ημέρες
Στοιχεία επικοινωνίας και διεύθυνσης πελάτη στο Offlico σε φορητό υπολογιστή

Κλείστε την εργάσιμη ημέρα έχοντας το επόμενο βήμα μπροστά σας.

Ένας σύμβουλος σύνταξης διαθηκών απαντά σε τηλεφώνημα ενώ γράφει σε ένα ημερολόγιο γραφείου δίπλα σε φακέλους και ένα οικογενειακό διάγραμμα.
Πριν Στοιχεία σκορπισμένα σε μηνύματα και χαρτιά
Ημερολόγιο εργασίας του Offlico σε πρόγραμμα περιήγησης
Με το Offlico Κράτηση και παρακολούθηση μαζί

Οι καθημερινές λεπτομέρειες σε ένα σημείο.

Προγραμματισμός

  • Ημερολόγιο και ραντεβού
  • Υπηρεσίες και ώρα
  • Τοποθεσίες

Μείνετε σε επαφή

  • Επαφές
  • Υπενθυμίσεις
  • Παρακολούθηση ερωτημάτων

Ολοκλήρωση

  • Κατάσταση πληρωμής
  • Τιμολόγια και αποδείξεις
  • Συνηθισμένες σημειώσεις επιχείρησης

Προβολή

  • Προηγούμενες κρατήσεις
  • Επόμενα βήματα
  • Επισκόπηση εργάσιμης ημέρας
Δοκιμάστε δωρεάν 30 ημέρες

Offlico για συμβούλους σύνταξης διαθηκών

Αφήστε λιγότερα διοικητικά για το βράδυ.

Κλείστε ξεχωριστά τη συνάντηση για την εξέταση του προσχεδίου και κρατήστε τις επιθυμίες του πελάτη και τα υπογεγραμμένα έγγραφα στους εξειδικευμένους φακέλους του συμβούλου σύνταξης διαθηκών.

Δοκιμάστε δωρεάν 30 ημέρες Πίσω στο λογισμικό για συμβούλους σύνταξης διαθηκών
Ένας σύμβουλος σύνταξης διαθηκών βάζει έναν φάκελο σε μια τσάντα ώμου έξω από το σπίτι ενός πελάτη.