Offlico
Ένας μεσίτης ασφαλίσεων γράφει σε ένα ημερολόγιο γραφείου δίπλα σε φωτογραφίες ακινήτων και φακέλους εγγράφων.

Για μεσίτες ασφαλίσεων

Πολλή γραφειοκρατία στην εργάσιμη μέρα για μεσίτες ασφαλίσεων;

Κρατήστε μαζί ραντεβού, επαφές, υπενθυμίσεις και παρακολούθηση πληρωμών, ώστε η εργάσιμη μέρα να μην σας ακολουθεί στο σπίτι.

Δοκιμάστε δωρεάν 30 ημέρες Δείτε πώς λειτουργεί

Τι είναι το Offlico;

Ένα σημείο για όλη τη διαχείριση της επιχείρησής σας ως μεσίτης ασφαλίσεων.

Το Offlico συγκεντρώνει τις εργασίες με πελάτες, επαφές, υπενθυμίσεις, πληρωμές και τα συνηθισμένα έγγραφα, ώστε η επόμενη κράτηση να μην ξεκινά με αναζήτηση μέσα σε μηνύματα.

Ραντεβού και ημερολόγιο
Επαφές και στοιχεία κρατήσεων
Υπενθυμίσεις και παρακολούθηση
Πληρωμές και έγγραφα
Δοκιμάστε δωρεάν 30 ημέρες
Εβδομαδιαίο ημερολόγιο του Offlico σε πρόγραμμα περιήγησης Στοιχεία πελάτη στο Offlico σε κινητό

Δείτε καθαρά τη μέρα σας

Έχετε σε κοινή θέα την επόμενη κράτηση, τον χώρο και την επαφή.

Κάντε την παρακολούθηση εγκαίρως

Συνδέστε τις υπενθυμίσεις και τις απαντήσεις με το ραντεβού.

Ολοκληρώστε τα διοικητικά

Κρατήστε την πληρωμή και τις συνήθεις σημειώσεις κοντά στην ολοκληρωμένη εργασία.

Τα εργαλεία της εργάσιμης ημέρας σε προβολή

Ημερολόγιο Ραντεβού και διαθεσιμότητα
Επαφές Στοιχεία δίπλα στην κράτηση
Υπενθυμίσεις Μηνύματα και απαντήσεις
Πληρωμές Το επόμενο διοικητικό βήμα

Ενδεικτική ροή εργασίας

Δείτε πώς η εργάσιμη μέρα παραμένει συνδεδεμένη.

Μια ενδεικτική εργάσιμη ημέρα ενός/μιας μεσίτη ασφαλίσεων, από την πρώτη συμφωνημένη κράτηση έως τη συνηθισμένη παρακολούθηση που διαφορετικά θα έμενε για αργότερα.

Ο ιδιοκτήτης ενός εργαστηρίου χαιρετά με το χέρι ενώ ένας μεσίτης ασφαλίσεων βάζει έγγραφα σε μια τσάντα ώμου έξω.
Παράδειγμα του πώς τα βήματα μπορούν να ταιριάξουν σε μια εργάσιμη ημέρα

Από το πρώτο βήμα στην παρακολούθηση

  1. 1

    Ξεκινήστε με τη συμφωνημένη εργασία

    Δείτε μαζί το ραντεβού, τον χώρο και την επαφή πριν ξεκινήσει η μέρα.

  2. 2

    Αντιμετωπίστε μια αλλαγή συνθηκών

    Κρατήστε τη νέα ώρα και την απάντηση στην υπενθύμιση δίπλα στην κράτηση.

  3. 3

    Ολοκληρώστε την επαγγελματική παρακολούθηση

    Ελέγξτε την κατάσταση πληρωμής και αφήστε μια απλή σημείωση για την επόμενη φορά.

Δοκιμάστε δωρεάν 30 ημέρες

Διαχειριστικά προβλήματα που οι μεσίτες ασφαλίσεων γνωρίζουν πολύ καλά.

Ένας μεσίτης ασφαλίσεων γράφει σε ένα ημερολόγιο γραφείου δίπλα σε φωτογραφίες ακινήτων και φακέλους εγγράφων.
Μια κράτηση αλλάζει μέσα στην ημέρα.
Ένας μεσίτης ασφαλίσεων συγκρίνει μια φωτογραφία επαγγελματικού χώρου με έγγραφα σε έναν ανοιχτό ντοσιέ.
Τα στοιχεία επικοινωνίας δύσκολα βρίσκονται.
Ο ιδιοκτήτης ενός ξυλουργείου ξεναγεί έναν μεσίτη ασφαλίσεων, που κρατά έναν ανοιχτό φάκελο, στις εγκαταστάσεις.
Μια νέα αίτηση περιμένει απάντηση.
Ένας μεσίτης ασφαλίσεων κρατά σημειώσεις ενώ ένας ταπετσιέρης κάνει νόημα δίπλα σε μια καρέκλα και έναν πάγκο εργασίας.
Τα επόμενα στοιχεία πρέπει να συμφωνηθούν.
Ο ιδιοκτήτης ενός εργαστηρίου χαιρετά με το χέρι ενώ ένας μεσίτης ασφαλίσεων βάζει έγγραφα σε μια τσάντα ώμου έξω.
Η παρακολούθηση μένει για αργότερα.
Ένας μεσίτης ασφαλίσεων γράφει σημειώσεις σε έναν πάγκο ξυλουργείου ενώ ο ιδιοκτήτης κρατά έναν φάκελο δίπλα του.
Η δουλειά τελείωσε, η διοικητική εργασία όχι.
Δοκιμάστε δωρεάν 30 ημέρες

Υπάρχει καλύτερος τρόπος να διαχειρίζεστε την ημέρα

Όλα τα καθημερινά εργαλεία της επιχείρησής σας, χωρίς περιττή γραφειοκρατία.

Το ημερολόγιο, η επαφή, η υπενθύμιση, η πληρωμή και η σημείωση μπορούν να παραμένουν μέρος της ίδιας εργάσιμης ημέρας ενός μεσίτη ασφαλίσεων. Προγραμματίστε την αναθεώρηση του μεσίτη ασφαλίσεων πριν από την ανανέωση και ζητήστε από τον πελάτη να παράσχει τα έγγραφα του ασφαλιστηρίου μέσω ασφαλούς καναλιού.

Δοκιμάστε δωρεάν 30 ημέρες
Στοιχεία επικοινωνίας και διεύθυνσης πελάτη στο Offlico σε φορητό υπολογιστή

Κλείστε την εργάσιμη ημέρα έχοντας το επόμενο βήμα μπροστά σας.

Ένας μεσίτης ασφαλίσεων γράφει σε ένα ημερολόγιο γραφείου δίπλα σε φωτογραφίες ακινήτων και φακέλους εγγράφων.
Πριν Στοιχεία σκορπισμένα σε μηνύματα και χαρτιά
Ημερολόγιο εργασίας του Offlico σε πρόγραμμα περιήγησης
Με το Offlico Κράτηση και παρακολούθηση μαζί

Οι καθημερινές λεπτομέρειες σε ένα σημείο.

Προγραμματισμός

  • Ημερολόγιο και ραντεβού
  • Υπηρεσίες και ώρα
  • Τοποθεσίες

Μείνετε σε επαφή

  • Επαφές
  • Υπενθυμίσεις
  • Παρακολούθηση ερωτημάτων

Ολοκλήρωση

  • Κατάσταση πληρωμής
  • Τιμολόγια και αποδείξεις
  • Συνηθισμένες σημειώσεις επιχείρησης

Προβολή

  • Προηγούμενες κρατήσεις
  • Επόμενα βήματα
  • Επισκόπηση εργάσιμης ημέρας
Δοκιμάστε δωρεάν 30 ημέρες

Offlico για μεσίτες ασφαλίσεων

Αφήστε λιγότερα διοικητικά για το βράδυ.

Συμφωνήστε πότε θα εξετάσει ο πελάτης τις επιλογές κάλυψης και κλείστε την επόμενη κλήση, ενώ τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου και του κινδύνου φυλάσσονται στα συστήματα του ασφαλιστικού γραφείου.

Δοκιμάστε δωρεάν 30 ημέρες Πίσω στο λογισμικό για μεσίτες ασφαλίσεων
Ο ιδιοκτήτης ενός εργαστηρίου χαιρετά με το χέρι ενώ ένας μεσίτης ασφαλίσεων βάζει έγγραφα σε μια τσάντα ώμου έξω.