En kunde kontakter dig
Find ud af, hvilket arbejde der ønskes, og hvor eller hvordan det skal foregå.
Til testamenterådgivere
Fra relevante forespørgsler til booket arbejde for testamenterådgivere.
Modtag henvendelser gennem dine egne kanaler, beslut hvilket arbejde der passer, og hold derefter accepterede bookinger og kontakter samlet.
Prøv gratis i 30 dage Se, hvordan det fungerer
Sådan fungerer det
Din henvendelse. Din beslutning. Ét tydeligt bookingforløb.
Offlico local customer requests are not currently available for will writer work. Use your own website, phone or other enquiry channels, then organise suitable accepted work in Offlico.
Vurder, om det passer
Tjek ydelse, sted og tidspunkt, før du lover arbejdet.
Book det aftalte arbejde
Hold aftalen og kontaktoplysningerne samlet i Offlico.
Tjek om det passer
Vurder, om forespørgslen passer til din ydelse og din kalender.
Aftal næste skridt
Et tilbud eller en første samtale kan komme før selve arbejdet.
Gem accepteret arbejde
Tilføj kontaktperson, tid og sted i kalenderen.
Problemer med forespørgsler, som testamenterådgivere kender alt for godt.
Fra henvendelse til booket arbejde
Få passende opgaver ind i samme kalender som resten af dagen.
Vælg en privat aftale om testamente, hvor kunden kan tale for sig selv, og hvor følsomme papirer deles via en sikker kanal. Book mødet om gennemgang af udkastet separat, og opbevar kundens ønsker og underskrevne dokumenter i testamenterådgiverens specialiserede mapper.
Prøv gratis i 30 dageBehold de nyttige oplysninger, når en kunde vender tilbage.
Hvis der kommer en ny forespørgsel, er kontakten og tidligere almindelige bookinger lettere at finde.
Egen henvendelseskanal Aftalt arbejde Bookinghistorik Næste forespørgsel
Illustrativt arbejdsforløb
En tydeligere vej fra din egen forespørgsel til kalenderen.
Dette eksempel viser overgangen, efter en kunde har kontaktet dig.
Fra første skridt til opfølgning
- 1
Kunden kontakter din virksomhed
Henvendelsen kommer via din hjemmeside, telefon eller en anden kanal, du bruger.
- 2
Du aftaler, hvad der passer
Check the service, place and timing, and arrange a quote or first step when needed.
- 3
Accepteret arbejde kommer ind i Offlico
Hold den aftalte aftale og kontakten samlet gennem arbejdsdagen.
FAQ
Ofte stillede spørgsmål
Are Offlico local customer requests available for will writer work?
No. They are not currently available for this profession. Take enquiries through your own channels and use Offlico to organise suitable accepted work.
Skal jeg acceptere alle henvendelser?
Nej. Tjek først den ønskede ydelse, sted og timing. Stil et opfølgende spørgsmål, eller afslå arbejde, der ikke passer.
Offlico til testamenterådgivere
Skab en tydelig vej fra henvendelse til booking.
Hold passende accepteret arbejde, kontaktoplysninger og næste skridt samlet.
Prøv gratis i 30 dage Tilbage til software til testamenterådgivere