Til taksatorer
Kundekartotek og bookinger samlet for taksatorer.
Hold daglige kontaktoplysninger, bookinghistorik og forretningsnoter samlet, uden at miste næste skridt.
Kundekartotek
De daglige oplysninger, du har brug for før, under og efter bookingen.
Hold den almindelige forretningsjournal, fra kontaktoplysninger til tidligere bookinger og opfølgning, tæt på den aftale, du forbereder dig til.
Tilknyttede funktioner
Et bedre overblik over hver enkelt klient.
These are Offlico product views of the ordinary contact and appointment information that belongs together. Specialist case records still need their own system.
Kontaktoplysninger
Se kontakten, adressen og praktiske adgangsoplysninger i virksomhedens journal.
En almindelig virksomhedsjournal, ikke en specialiseret sagsmappe
Når virksomhedens optegnelser er spredt, bliver vigtige detaljer overset.
Fra spredte oplysninger til en overskuelig virksomhedsoversigt.
Kend kontakten
Hav de almindelige oplysninger ved aftalen.
Se historikken
Gennemgå tidligere bookinger og næste skridt.
Afslut opfølgningen
Hav noter, dokumenter og betalingsstatus for øje.
Illustrativt arbejdsforløb
Den næste booking starter med nyttig baggrund.
Dette eksempel handler om oplysninger om daglig kontakt og aftaler. Specialiserede, regulerede eller følsomme sagsjournaler hører stadig hjemme i det relevante system.
Fra første skridt til opfølgning
- 1
Åbn kontakten
Find personen og stedet knyttet til bookingen.
- 2
Tjek den almindelige historik
Se tidligere bookinger og praktiske noter før arbejdet.
- 3
Registrer næste handling
Hold opfølgning og betalingsstatus, hvor de kan findes senere.
FAQ
Ofte stillede spørgsmål
Kan Offlico erstatte specialiserede journaler?
Offlico håndterer almindelig planlægning og virksomhedsadministration. Opbevar fortroligt klientmateriale, formel rådgivning og regulerede journaler i de relevante faglige systemer.
Hvad hører med i en daglig virksomhedsjournal?
Hold kontakt, sted, bookinghistorik, nyttig logistik og almindelig betalingsopfølgning samlet. Brug det rette specialsystem til regulerede eller følsomme sagsjournaler.
Offlico til taksatorer
Afslut arbejdet med viden om, at næste skridt er registreret.
Hav kontakten og den almindelige forretningshistorik klar til næste gang.
Prøv gratis i 30 dage Tilbage til software til taksatorer