Få et klart overblik over dagen
Hav næste booking, sted og kontakt for øje.
Til forsikringsmæglere
For meget administration i arbejdsdagen som forsikringsmægler?
Hold aftaler, kontakter, påmindelser og betalingsopfølgning samlet, så arbejdsdagen ikke følger med dig hjem.
Prøv gratis i 30 dage Se, hvordan det fungerer
Hvad er Offlico?
Ét sted til den forretningsmæssige side af dit arbejde som forsikringsmægler.
Offlico samler kundearbejde, kontakter, påmindelser, betalinger og almindeligt papirarbejde, så din næste booking ikke starter med at lede i beskeder.
Aftaler og kalender
Kontakter og bookingoplysninger
Påmindelser og opfølgning
Betalinger og papirarbejde
Følg op til tiden
Knyt påmindelser og svar til aftalen.
Afslut administrationen
Hav betaling og almindelige noter tæt på det udførte arbejde.
Arbejdsdagens værktøjer i overblik
Illustrativt arbejdsforløb
Se, hvordan arbejdsdagen hænger sammen.
En eksempelarbejdsdag for en forsikringsmægler, fra den første aftalte booking til den almindelige opfølgning, der ellers ville blive udskudt.
Fra første skridt til opfølgning
- 1
Start med det aftalte arbejde
Se aftalen, stedet og kontakten samlet, før dagen begynder.
- 2
Håndtér en ændring undervejs
Hav det opdaterede tidspunkt og svaret på påmindelsen ved siden af bookingen.
- 3
Afslut opfølgningen
Tjek betalingsstatus og skriv en almindelig note til næste gang.
Administrative problemer, som forsikringsmæglere kender alt for godt.
Der er en bedre måde at styre dagen på
Alle de daglige forretningsværktøjer, uden administrativt rod.
Kalender, kontakt, påmindelse, betaling og note kan være en del af den samme arbejdsdag for en forsikringsmægler. Planlæg gennemgangen med forsikringsmægleren før fornyelsen, og bed kunden indsende policer via en sikker kanal.
Prøv gratis i 30 dage
Afslut arbejdsdagen med næste skridt i sigte.
Hverdagens detaljer samlet ét sted.
Planlæg
- Kalender og aftaler
- Ydelser og tid
- Steder
Hold kontakten
- Kontakter
- Påmindelser
- Opfølgning på forespørgsler
Afslut
- Betalingsstatus
- Fakturaer og kvitteringer
- Almindelige forretningsnoter
Gennemgå
- Tidligere bookinger
- Næste trin
- Overblik over arbejdsdagen
Offlico til forsikringsmæglere
Lad der være mindre administration om aftenen.
Aftal, hvornår kunden vil overveje dækningsmulighederne, og book næste opkald, mens oplysninger om police og risiko opbevares i mæglerens egne systemer.
Prøv gratis i 30 dage Tilbage til software til forsikringsmæglere