Offlico
Кредитен консултант пише в класьор на бюро с цветни папки и снимки на имоти.

За кредитни консултанти

Твърде много администрация в работния ден за кредитни консултанти?

Съхранявайте часове, контакти, напомняния и проследяване на плащания на едно място, за да не Ви следва работният ден и вкъщи.

Какво е Offlico?

Едно място за административната страна на работата като кредитен консултант.

Offlico събира на едно място работата с клиенти, контактите, напомнянията, плащанията и обичайната документация, така че следващата резервация да не започва с ровене в съобщения.

Часове и календар
Контакти и данни за резервацията
Напомняния и последващи действия
Плащания и документи
Пробвайте 30 дни безплатно
Седмичен календар на Offlico в браузър Данни за клиент в Offlico на телефон

Вижте деня ясно

Дръжте следващата резервация, мястото и контакта на поглед.

Проследете навреме

Свържете напомнянията и отговорите с часа.

Приключете администрацията

Дръжте плащането и обичайните бележки близо до завършената работа.

Инструментите за работния ден на едно място

Календар Часове и свободно време
Контакти Данните до резервацията
Напомняния Съобщения и отговори
Плащания Следващата административна стъпка

Илюстративен работен процес

Вижте как работният ден остава свързан.

Примерен работен ден на кредитен консултант – от първата уговорена резервация до обичайните последващи действия, които иначе биха останали за по-късно.

Кредитен консултант прибира папка в куфар на входната врата, докато клиент стои вътре.
Пример как стъпките могат да се впишат в работния ден

От първата стъпка до проследяването

  1. 1

    Започнете с уговорената работа

    Вижте срещата, мястото и контакта заедно, преди денят да започне.

  2. 2

    Справяне със смяна на обстоятелствата

    Пазете актуализирания час и отговора на напомнянето до резервацията.

  3. 3

    Приключете бизнес проследяването

    Проверете състоянието на плащането и оставете обикновена бележка за следващия път.

Пробвайте 30 дни безплатно

Административни проблеми, които кредитни консултанти познават твърде добре.

Кредитен консултант пише в класьор на бюро с цветни папки и снимки на имоти.
Резервация се променя през деня.
Кредитен консултант прелиства дебела папка на бюро с лаптоп, калкулатор и снимки на имоти.
Данните за контакт трудно се намират.
Собственик на дома жестикулира към коридора на къщата, а кредитен консултант слуша с папка в ръка.
Нова заявка очаква отговор.
Кредитен консултант сочи в отворен бележник, докато разговаря с клиент до снимки на имоти на бюро.
Следващите подробности трябва да се уточнят.
Кредитен консултант прибира папка в куфар на входната врата, докато клиент стои вътре.
Проследяването се оставя за по-късно.
Мъж пише в бележник до план на жилище и чанта с документи за имота, а на заден план стои друг човек.
Работата е свършена, но администрацията не е.
Пробвайте 30 дни безплатно

Има по-добър начин да управлявате деня

Всички ежедневни бизнес инструменти, без излишна административна тежест.

Календарът, контактът, напомнянето, плащането и бележката могат да са част от един работен ден на кредитен консултант. Уговорете личен разговор за ипотечно консултиране на подходящия етап от покупката и използвайте сигурен канал за финансовите документи.

Пробвайте 30 дни безплатно
Данни за контакт и адрес на клиент в Offlico на лаптоп

Завършете работния ден със следващата стъпка пред очи.

Кредитен консултант пише в класьор на бюро с цветни папки и снимки на имоти.
Преди Данни, разпръснати в съобщения и на хартия
Работен календар на Offlico в браузър
С Offlico Резервацията и проследяването на едно място

Ежедневните подробности на едно място.

Планиране

  • Календар и часове
  • Услуги и време
  • Местоположения

Поддържайте връзка

  • Контакти
  • Напомняния
  • Проследяване на запитвания

Приключване

  • Статус на плащането
  • Фактури и разписки
  • Обикновени бизнес бележки

Преглед

  • Предишни резервации
  • Следващи стъпки
  • Преглед на работния ден
Пробвайте 30 дни безплатно

Offlico за кредитни консултанти

Оставете по-малко администрация за вечерта.

Запазете часа за следващия разговор по кандидатстването или прегледа и дръжте данните за платежоспособността и документите от банката в регулирания процес на консултанта.

Пробвайте 30 дни безплатно Обратно към софтуера за кредитен консултант
Кредитен консултант прибира папка в куфар на входната врата, докато клиент стои вътре.