Offlico
Жена с подложка с графика разговаря с мъж, който преглежда отворена папка.

За финансови консултанти

От подходящи запитвания до резервирана работа за финансови консултанти.

Приемайте запитвания през собствените си канали, решавайте коя работа е подходяща, после съхранявайте приетите резервации и контакти заедно.

Как работи

Вашето запитване. Вашето решение. Един ясен път към резервация.

Offlico local customer requests are not currently available for financial adviser work. Use your own website, phone or other enquiry channels, then organise suitable accepted work in Offlico.

1

Клиент се свързва с Вас

Жена с подложка с графика разговаря с мъж, който преглежда отворена папка.

Разберете каква работа се иска и къде или как ще се извърши.

2

Решете дали става

Жена сочи кръгова диаграма на маса, докато мъж държи втора графика.

Проверете услугата, мястото и времето, преди да обещаете работата.

3

Запишете уговорената работа

Седмичен календар на Offlico на лаптоп

Пазете часа и данните за контакт заедно в Offlico.

Пробвайте 30 дни безплатно

Проверете дали става

Решете дали заявката отговаря на Вашата услуга и календар.

Уговорете следващата стъпка

Оферта или първи разговор може да предхожда цялата работа.

Запазете приетата работа

Добавете контакта, часа и мястото в календара.

Проблеми със запитванията, които финансовите консултанти познават твърде добре.

Жена с подложка с графика разговаря с мъж, който преглежда отворена папка.
Няма достатъчно подробности, за да се реши.
Жена сочи в малък отворен бележник, докато разговаря с мъж до маса с графики.
Следващата стъпка все още трябва да се уточни.
Мъж пише в отворен органайзер на бюро с графики, папки, калкулатор и затворен лаптоп.
Календар, в който задачата не се събира.
Пробвайте 30 дни безплатно

От запитване до резервирана работа

Включете подходящата работа в същия календар като останалата част от деня.

Насрочете поверителна среща за финансово консултиране и поканете клиента да споделя съответните документи само чрез сигурния процес на консултанта. Уговорете следващата среща за оценка на подходящостта или преглед, като препоръките и поверителната финансова информация се съхраняват в регулирани системи.

Пробвайте 30 дни безплатно
Работен дневник на Offlico на лаптоп

Запазете полезните подробности, когато клиент се върне.

Ако пристигне нова заявка, контактът и предишните обичайни резервации се намират по-лесно.

Собствен канал за запитвания Уговорена работа История на резервациите Следваща заявка

Илюстративен работен процес

По-ясен път от Вашата заявка до календара.

Този пример показва предаването на работата, след като клиент се свърже с Вас.

Жена сочи кръгова диаграма на маса, докато мъж държи втора графика.
Пример как стъпките могат да се впишат в работния ден

От първата стъпка до проследяването

  1. 1

    Клиентът се свързва с Вашия бизнес

    Заявката пристига през уебсайта, телефона или друг канал, който ползвате.

  2. 2

    Вие решавате кое е подходящо

    Check the service, place and timing, and arrange a quote or first step when needed.

  3. 3

    Приетата работа влиза в Offlico

    Пазете уговорения час и контакта заедно за работния ден.

Пробвайте 30 дни безплатно

ЧЗВ

Често задавани въпроси

Are Offlico local customer requests available for financial adviser work?

No. They are not currently available for this profession. Take enquiries through your own channels and use Offlico to organise suitable accepted work.

Трябва ли да приемам всяко запитване?

Не. Първо проверете заявената услуга, място и час. Задайте допълнителен въпрос или откажете работа, която не Ви подхожда.

Offlico за финансови консултанти

Направете ясен път от запитването до резервацията.

Пазете подходящата приета работа, данните за контакт и следващата стъпка на едно място.

Пробвайте 30 дни безплатно Обратно към софтуера за финансови консултанти
Жена сочи кръгова диаграма на маса, докато мъж държи втора графика.