Offlico
Мъж пише в отворен органайзер на бюро с графики, папки, калкулатор и затворен лаптоп.

За финансови консултанти

Твърде много администрация в работния ден за финансови консултанти?

Съхранявайте часове, контакти, напомняния и проследяване на плащания на едно място, за да не Ви следва работният ден и вкъщи.

Какво е Offlico?

Едно място за административната страна на работата като финансов консултант.

Offlico събира на едно място работата с клиенти, контактите, напомнянията, плащанията и обичайната документация, така че следващата резервация да не започва с ровене в съобщения.

Часове и календар
Контакти и данни за резервацията
Напомняния и последващи действия
Плащания и документи
Пробвайте 30 дни безплатно
Седмичен календар на Offlico в браузър Данни за клиент в Offlico на телефон

Вижте деня ясно

Дръжте следващата резервация, мястото и контакта на поглед.

Проследете навреме

Свържете напомнянията и отговорите с часа.

Приключете администрацията

Дръжте плащането и обичайните бележки близо до завършената работа.

Инструментите за работния ден на едно място

Календар Часове и свободно време
Контакти Данните до резервацията
Напомняния Съобщения и отговори
Плащания Следващата административна стъпка

Илюстративен работен процес

Вижте как работният ден остава свързан.

Примерен работен ден на финансов консултант – от първата уговорена резервация до обичайните последващи действия, които иначе биха останали за по-късно.

Жена слага папка в куфарче близо до входната врата, докато мъж маха за довиждане.
Пример как стъпките могат да се впишат в работния ден

От първата стъпка до проследяването

  1. 1

    Започнете с уговорената работа

    Вижте срещата, мястото и контакта заедно, преди денят да започне.

  2. 2

    Справяне със смяна на обстоятелствата

    Пазете актуализирания час и отговора на напомнянето до резервацията.

  3. 3

    Приключете бизнес проследяването

    Проверете състоянието на плащането и оставете обикновена бележка за следващия път.

Пробвайте 30 дни безплатно

Административни проблеми, които финансовите консултанти познават твърде добре.

Мъж пише в отворен органайзер на бюро с графики, папки, калкулатор и затворен лаптоп.
Резервация се променя през деня.
Жена обръща страница в класьор с графики на бюро до лаптоп и калкулатор.
Данните за контакт трудно се намират.
Жена с подложка с графика разговаря с мъж, който преглежда отворена папка.
Нова заявка очаква отговор.
Жена сочи в малък отворен бележник, докато разговаря с мъж до маса с графики.
Следващите подробности трябва да се уточнят.
Жена слага папка в куфарче близо до входната врата, докато мъж маха за довиждане.
Проследяването се оставя за по-късно.
Жена пише на лист до отпечатани графики, калкулатор и отворена чанта.
Работата е свършена, но администрацията не е.
Пробвайте 30 дни безплатно

Има по-добър начин да управлявате деня

Всички ежедневни бизнес инструменти, без излишна административна тежест.

Календарът, контактът, напомнянето, плащането и бележката могат да са част от един работен ден на финансовия консултант. Насрочете лична среща за финансов съвет и поканете клиента да споделя относимите документи само чрез защитения процес на консултанта.

Пробвайте 30 дни безплатно
Данни за контакт и адрес на клиент в Offlico на лаптоп

Завършете работния ден със следващата стъпка пред очи.

Мъж пише в отворен органайзер на бюро с графики, папки, калкулатор и затворен лаптоп.
Преди Данни, разпръснати в съобщения и на хартия
Работен календар на Offlico в браузър
С Offlico Резервацията и проследяването на едно място

Ежедневните подробности на едно място.

Планиране

  • Календар и часове
  • Услуги и време
  • Местоположения

Поддържайте връзка

  • Контакти
  • Напомняния
  • Проследяване на запитвания

Приключване

  • Статус на плащането
  • Фактури и разписки
  • Обикновени бизнес бележки

Преглед

  • Предишни резервации
  • Следващи стъпки
  • Преглед на работния ден
Пробвайте 30 дни безплатно

Offlico за финансови консултанти

Оставете по-малко администрация за вечерта.

Уговорете следващата среща за оценка на подходящостта или преглед, като препоръките и поверителната финансова информация се съхраняват в регулирани системи.

Пробвайте 30 дни безплатно Обратно към софтуера за финансови консултанти
Жена слага папка в куфарче близо до входната врата, докато мъж маха за довиждане.