Nehezen kezeli az ügyfélkartonjait?

Tartsa egy helyen mindazt, amire a felkészüléshez, a munka elvégzéséhez, az utánkövetéshez és a fizetés beszedéséhez szüksége van: elérhetőségek, megközelítési jegyzetek, látogatási előzmények, kezelési jegyzetek, dokumentumok, fizetések és a következő időpont.

Igen. Egy visszatérő látogatás előtt nyissa meg az ügyfélkartont, hogy hasznos háttérinformációkat lásson, például az előző időpontot, a jegyzeteket, a dokumentumokat, a megközelítési adatokat és az utánkövetési tervet.

Igen. A dokumentumokat, a feltöltött fájlokat és a strukturált jegyzeteket közelebb tarthatja az ügyfélhez és az időponthoz, ahelyett hogy papír, üzenetek és laptopmappák között szóródnának szét.

Nem. Az Offlico segít rendszerezni az ügyfelek és a látogatások adatait, de Ön dönti el, mit rögzít, és hogyan tesz eleget a munkájára vonatkozó szakmai vagy jogi kötelezettségeknek.

Igen. A fő változás egyszerű: minden látogatásnak van helye. Idővel a visszatérő ügyfelek, a jegyzetek, a dokumentumok, a fizetések és a jövőbeli foglalások egyre könnyebben megtalálhatók.